Сравнение IVZ vs OWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IVZ (P/E -50.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OWL показывает P/E 76.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IVZ: 1.81 vs 5.17 у OWL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 0.99 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IVZ оценён ниже: 16.66 vs 20.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IVZ отрицательный (-1.86%), что говорит об убыточности. OWL генерирует прибыль с ROE 3.89%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -3.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OWL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.07, тогда как IVZ практически без долга (D/E 0.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IVZ | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50.00 | 76.15 | |
| P/B | 0.99 | 3.15 | |
| P/S | 1.81 | 5.17 | |
| PEG | 0.21 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 16.66 | 20.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.86% | 3.89% | |
| ROA | -0.91% | 0.70% | |
| Валовая маржа | 50.68% | 64.44% | |
| Операц. маржа | -9.71% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -3.69% | 2.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 2.07 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.13% | 9.30% | |
| Коэфф. выплат | -231.59% | 675.36% | |
| EPS | $-0.54 | $0.13 | |
| Балансовая стоим. | $29.40 | $8.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IVZ сильнее: 72/100 против 57/100 у OWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IVZ составляет 54.8 (нейтральная зона), у OWL — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IVZ на 7.8%, OWL на 9.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IVZ выше SMA 200 (+10.1%), OWL — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу IVZ. Сила тренда по ADX: IVZ — 21.9 (слабый тренд), OWL — 19.4 (нет тренда). OWL менее волатилен — бета 1.59 против 1.69 у IVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IVZ | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 50.37 | |
| Stochastic %K | 43.41 | 29.92 | |
| CCI (20) | 10.39 | -26.50 | |
| MFI | 62.69 | 62.32 | |
| Williams %R | -56.59 | -70.08 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.37 | -0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.94 | 19.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.61% | +4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.07% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | +9.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.09% | -27.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 72.59 | 54.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.69 | 1.59 | |
| ATR % | 3.18% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -1.46 | |
| RS Rating | 85.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -8.88 | -51.61 | |
| BB ширина | 13.92 | 22.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IVZ — 6,38 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: OWL зарабатывает 78,83 млн $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IVZ генерирует 1,44 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IVZ | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,38 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -281,70 млн $ | 78,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.61 | $0.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,53 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
IVZ и OWL — дивидендные акции. Доходность: IVZ — 3.13%, OWL — 9.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IVZ платит дивиденды 13 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IVZ | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.13% | 9.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | -231.59% | 675.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.56% | 28.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IVZ приходится на ноябре (+4.94%), а OWL — на июле (+7.90%). Слабые месяцы: для IVZ — февраль (-3.81%), для OWL — февраль (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invesco Ltd. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше рентабельность — IVZ или OWL?
Какие дивиденды у Invesco Ltd. и Blue Owl Capital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invesco Ltd. или Blue Owl Capital Inc.?
Какая акция лучше по технике — IVZ или OWL?
Что лучше купить — IVZ или OWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией