Сравнение IVZ vs OWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IVZ (P/E -47,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OWL показывает P/E 106,03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IVZ: 2,08 vs 6,62 у OWL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 1,17 против 4,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IVZ оценён ниже: 10,12 vs 25,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IVZ отрицательный (-0,51%), что говорит об убыточности. OWL генерирует прибыль с ROE 3,76%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OWL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как IVZ практически без долга (D/E 0,13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности OWL ниже 1 (0,32), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IVZ | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47,59 | 106,03 | |
| P/B | 1,17 | 4,37 | |
| P/S | 2,08 | 6,62 | |
| PEG | 0,12 | -13,78 | |
| EV/EBITDA | 10,12 | 25,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,51% | 3,76% | |
| ROA | -0,23% | 0,66% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 61,07% | |
| Операц. маржа | -7,10% | 22,60% | |
| Чистая маржа | -0,93% | 2,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 0,32 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,61% | 7,19% | |
| Коэфф. выплат | -846,05% | 743,83% | |
| EPS | -$0,14 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $29,04 | $8,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OWL сильнее: 76/100 против 67/100 у IVZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IVZ составляет 65,5 (нейтральная зона), у OWL — 77,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IVZ на 11,8%, OWL на 28,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IVZ — 25,5 (выраженный тренд), OWL — 35,5 (выраженный тренд). OWL менее волатилен — бета 1,59 против 1,75 у IVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IVZ | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,50 | 77,71 | |
| Stochastic %K | 96,05 | 96,86 | |
| CCI (20) | 107,27 | 119,35 | |
| MFI | 57,56 | 87,10 | |
| Williams %R | -3,95 | -3,14 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 2,94 | 2,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,50 | 35,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,88% | +7,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,54% | +15,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,80% | +28,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,42% | +7,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 85,91 | 132,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,75 | 1,59 | |
| ATR % | 2,86% | 3,66% | |
| Sharpe (1г) | 1,29 | -0,87 | |
| RS Rating | 78,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -0,57 | -38,20 | |
| BB ширина | 14,81 | 44,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IVZ — 6,38 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OWL: +25,00% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: OWL зарабатывает 78,83 млн $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IVZ генерирует 1,44 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IVZ | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,38 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +25.00% | |
| Чистая прибыль | -281,70 млн $ | 78,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -28.10% | — |
| EPS (TTM) | -$1,61 | $0,12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,53 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
IVZ и OWL — дивидендные акции. Доходность: IVZ — 2,61%, OWL — 7,19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IVZ платит дивиденды 13 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IVZ | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,61% | 7,19% | |
| Годовые дивиденды | $0,64 | $0,69 | |
| Коэфф. выплат | -846,05% | 743,83% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,76% | 39,43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IVZ приходится на июле (+5,29%), а OWL — на июле (+9,79%). Слабые месяцы: для IVZ — февраль (-3,81%), для OWL — февраль (-5,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +16,63% против +5,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invesco Ltd. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше рентабельность — IVZ или OWL?
Какие дивиденды у Invesco Ltd. и Blue Owl Capital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invesco Ltd. или Blue Owl Capital Inc.?
Какая акция лучше по технике — IVZ или OWL?
Что лучше купить — IVZ или OWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией