Сравнение IVZ vs KKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVZ имеет отрицательный P/E (-50.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KKR прибылен с P/E 28.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IVZ оценён ниже: 1.81 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 0.99 против 2.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KKR оценён ниже: 13.07 vs 16.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IVZ отрицательный (-1.86%), что говорит об убыточности. KKR генерирует прибыль с ROE 9.92%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -3.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IVZ — 0.86, KKR — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IVZ | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50.00 | 28.39 | |
| P/B | 0.99 | 2.76 | |
| P/S | 1.81 | 4.24 | |
| PEG | 0.21 | 1.05 | |
| EV/EBITDA | 16.66 | 13.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.86% | 9.92% | |
| ROA | -0.91% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 50.68% | 41.75% | |
| Операц. маржа | -9.71% | 16.29% | |
| Чистая маржа | -3.69% | 14.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 10.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 10.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.13% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | -231.59% | 27.63% | |
| EPS | $-0.54 | $3.32 | |
| Балансовая стоим. | $29.40 | $90.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IVZ: скоринг 72/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IVZ — 54.8, KKR — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IVZ выше на 7.8%, KKR — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IVZ выше SMA 200 (+10.1%), KKR — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу IVZ. Сила тренда по ADX: IVZ — 21.9 (слабый тренд), KKR — 17.6 (нет тренда). Волатильность: бета KKR — 1.60, IVZ — 1.69. IVZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IVZ | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 40.84 | |
| Stochastic %K | 43.41 | 21.65 | |
| CCI (20) | 10.39 | -198.18 | |
| MFI | 62.69 | 18.07 | |
| Williams %R | -56.59 | -78.35 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -1.12 | |
| Momentum (10) | -0.37 | -6.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.94 | 17.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.61% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.07% | -4.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.09% | -20.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 72.59 | 114.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.69 | 1.60 | |
| ATR % | 3.18% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -0.76 | |
| RS Rating | 85.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -8.88 | -38.69 | |
| BB ширина | 13.92 | 12.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IVZ генерирует 6,38 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KKR зарабатывает 2,37 млрд $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IVZ генерирует 1,44 млрд $, KKR — 9,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IVZ | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,38 млрд $ | 19,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -281,70 млн $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.61 | $2.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,53 млрд $ | 9,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 9,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IVZ платит 3.13%, KKR — 0.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IVZ платит дивиденды 13 лет подряд, KKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IVZ | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.13% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | -231.59% | 27.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.56% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IVZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.94%), KKR — в июле (+10.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IVZ — февраль (-3.81%), для KKR — февраль (-6.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +21.51% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invesco Ltd. или KKR & Co. Inc.?
У кого выше рентабельность — IVZ или KKR?
Какие дивиденды у Invesco Ltd. и KKR & Co. Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invesco Ltd. или KKR & Co. Inc.?
Какая акция лучше по технике — IVZ или KKR?
Что лучше купить — IVZ или KKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией