Сравнение ITW vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ITW — P/E 26,31 vs 28,65 у XYL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 3,08 vs 5,08 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2,73 против 28,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 16,06 vs 19,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 101,74%, что превышает показатель XYL (9,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19,39% против 11,07% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,35, тогда как XYL практически без долга (D/E 0,29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,31 | 28,65 | |
| P/B | 28,80 | 2,73 | |
| P/S | 5,08 | 3,08 | |
| PEG | -8,13 | 3,25 | |
| EV/EBITDA | 19,95 | 16,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | 9,17% | |
| ROA | 19,36% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 26,50% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 19,39% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,21% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 39,80% | |
| EPS | $11,15 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $44,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 66/100 против 45/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 58,1 (нейтральная зона), у XYL — 51,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ITW на 6,4%, XYL на 2,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ITW выше SMA 200 (+10,7%), XYL — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. Сила тренда по ADX: ITW — 36,7 (выраженный тренд), XYL — 22,0 (слабый тренд). ITW менее волатилен — бета 0,52 против 0,87 у XYL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ITW | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,10 | 51,14 | |
| Stochastic %K | 46,60 | 44,59 | |
| CCI (20) | 39,81 | 15,48 | |
| MFI | 54,16 | 55,97 | |
| Williams %R | -53,40 | -55,41 | |
| MACD гистограмма | -0,47 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 7,28 | 3,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,71 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,37% | -0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,23% | -0,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,42% | +2,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,65% | -5,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 47,61 | 64,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,87 | |
| ATR % | 2,14% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | -0,79 | |
| RS Rating | 50,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -3,49 | -22,01 | |
| BB ширина | 11,85 | 7,97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу XYL: +5,50% г/г vs +0,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, XYL — 957 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $10,52 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
ITW и XYL — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2,21%, XYL — 1,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57,39%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,21% | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | $4,94 | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 39,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,92% | -5,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5,75%), а XYL — на июле (+6,00%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1,57%), для XYL — март (-1,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14,42% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или XYL?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или XYL?
Какая акция лучше по технике — ITW или XYL?
Что лучше купить — ITW или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией