Сравнение ITW vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 29.59 у WSO (разница составляет 22.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 5.31 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как WSO практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 29.59 | |
| P/B | 22.39 | 5.31 | |
| P/S | 4.45 | 2.17 | |
| PEG | -4.31 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 17.84% | |
| ROA | 19.27% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 98.08% | |
| EPS | $10.87 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $84.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ITW — 41.1, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета ITW — 0.64, WSO — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 9.87 | |
| CCI (20) | -79.39 | -170.19 | |
| MFI | 47.36 | 31.01 | |
| Williams %R | -64.14 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.16 | |
| ATR % | 2.18% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.64 | |
| RS Rating | 39.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -21.90 | |
| BB ширина | 12.33 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, WSO — 496,99 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ITW платит 2.52%, WSO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ITW | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.75%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или WSO?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или WSO?
Какая акция лучше по технике — ITW или WSO?
Что лучше купить — ITW или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией