Сравнение ITW vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

ITW30

11RRX

Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Regal Rexnord Corporation (RRX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ITW крупнее в 5.5× (71,90 млрд $ vs 13,07 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ITW — 97.38%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ITW составляет 2.52%, у RRX — 0.72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ITW побеждает по числу метрик: 30 против 11 у RRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITWRRX

Фундаментальный анализ

ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у ITW — 22.39. EV/EBITDA RRX — 14.68, у ITW — 17.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.71 у RRX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ITWRRX

Показатель	ITW	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	23.07	45.29
P/B	22.39	1.91
P/S	4.45	2.17
PEG	-4.31	1.96
EV/EBITDA	17.37	14.68
Рентабельность
ROE	97.38%	4.23%
ROA	19.27%	2.08%
Валовая маржа	44.12%	37.47%
Операц. маржа	26.42%	11.30%
Чистая маржа	19.32%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.83	0.71
Текущая ликв.	1.19	2.17
Быстрая ликв.	0.86	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.52%	0.72%
Коэфф. выплат	57.72%	32.48%
EPS	$10.87	$4.31
Балансовая стоим.	$11.20	$102.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITW: скоринг 31/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITW — 41.1, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITW — 0.64, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITWRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITW	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	41.07	45.25
Stochastic %K	35.86	28.07
CCI (20)	-79.39	-111.80
MFI	47.36	44.73
Williams %R	-64.14	-71.93
MACD гистограмма	-0.50	-2.85
Momentum (10)	-9.75	-9.87
Тренд
ADX	31.96	18.11
Цена vs EMA 9	-0.12%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-1.77%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-4.26%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-3.50%	+17.33%
Объём
CMF	-0.03	-0.08
Volume Ratio	146.02	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.64	2.04
ATR %	2.18%	5.28%
Sharpe (1г)	-0.11	0.95
RS Rating	39.00	72.00
52w от хая	-16.83	-16.90
BB ширина	12.33	20.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, RRX — 279,50 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITW	RRX
Выручка	16,04 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	3,07 млрд $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$10.52	$4.22
Операц. Cash Flow	3,13 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	2,71 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITW платит 2.52%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITW	RRX
Див. доходность	2.52%	0.72%
Годовые дивиденды	$3.22	$0.70
Коэфф. выплат	57.72%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.36%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.75%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Мультипликатор P/E у Illinois Tool Works Inc. ниже (23.07 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITW или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITW — 97.38%, RRX — 4.23%. Преимущество у ITW.

Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2.52%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Выручка ITW за TTM — 16,04 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITW или RRX?

Чистая маржа ITW — 19.32%, RRX — 4.78%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITW или RRX?

Технический скоринг: ITW — 31/100, RRX — 25/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITW или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу ITW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией