Сравнение ITW vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITW торгуется с P/E 26,82, тогда как RRX — с P/E 36,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 1,96 против 5,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1,71, у ITW — 29,36. EV/EBITDA RRX — 13,45, у ITW — 20,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (101,74% vs 4,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19,39%, у RRX — 5,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 3,35 vs 0,69 у RRX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITW | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,82 | 36,48 | |
| P/B | 29,36 | 1,71 | |
| P/S | 5,18 | 1,96 | |
| PEG | -8,29 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 20,30 | 13,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | 4,74% | |
| ROA | 19,36% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 26,50% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 19,39% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,17% | 0,79% | |
| Коэфф. выплат | 42,89% | 35,90% | |
| EPS | $11,15 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $103,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ITW: скоринг 71/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ITW — 65,7, RRX — 36,0. Обе акции находятся в одной зоне. ITW торгуется выше SMA 50 (9,9%), тогда как RRX ниже этой средней (-15,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ITW выше SMA 200 (+13,2%), RRX — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. ADX: ITW — 36,8 (выраженный тренд), RRX — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITW — 0,51, RRX — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,72 | 36,01 | |
| Stochastic %K | 84,85 | 3,01 | |
| CCI (20) | 98,34 | -200,17 | |
| MFI | 68,46 | 39,67 | |
| Williams %R | -15,15 | -96,99 | |
| MACD гистограмма | 0,91 | -3,03 | |
| Momentum (10) | 13,64 | -34,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,82 | 15,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,78% | -8,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,14% | -12,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,94% | -15,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,19% | -3,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 60,41 | 113,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 2,23 | |
| ATR % | 2,27% | 6,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,62 | |
| RS Rating | 54,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -1,61 | -28,17 | |
| BB ширина | 13,23 | 23,80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ITW — +0,90%, RRX — -1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, RRX — 279,50 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $10,52 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ITW платит 2,17%, RRX — 0,79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 42,89%, RRX — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,17% | 0,79% | |
| Годовые дивиденды | $3,22 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 42,89% | 35,90% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,36% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,75%), RRX — в ноябре (+7,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1,57%), RRX — март (-3,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +15,72% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — ITW или RRX?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — ITW или RRX?
Какая акция лучше по технике — ITW или RRX?
Что лучше купить — ITW или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией