Сравнение ITW vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ITW дешевле: 4.45 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5.36 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 15.37% у RBC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как RBC практически без долга (D/E 0.29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 62.61 | |
| P/B | 22.39 | 5.36 | |
| P/S | 4.45 | 9.66 | |
| PEG | -4.31 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 8.90% | |
| ROA | 19.27% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 0.00% | |
| EPS | $10.87 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $106.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ITW — 41.1 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 24.70 | |
| CCI (20) | -79.39 | -120.76 | |
| MFI | 47.36 | 50.90 | |
| Williams %R | -64.14 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.04 | |
| ATR % | 2.18% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 1.66 | |
| RS Rating | 39.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -10.29 | |
| BB ширина | 12.33 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, RBC — 287,60 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2.52% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ITW | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5.75%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — ITW или RBC?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — ITW или RBC?
Какая акция лучше по технике — ITW или RBC?
Что лучше купить — ITW или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией