Сравнение ITW vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

ITW32

12PNR

Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Pentair plc (PNR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ITW крупнее в 6.0× (71,90 млрд $ vs 12,03 млрд $). По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 23.07 у ITW (разница составляет 22.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ITW — 97.38%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая PNR (15.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ITW составляет 2.52%, у PNR — 1.40%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ITW побеждает по числу метрик: 32 против 12 у PNR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ITWPNR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у ITW — 23.07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PNR оценён ниже: 2.85 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у ITW — 22.39. EV/EBITDA PNR — 14.56, у ITW — 17.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 17.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у PNR — 15.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.51 у PNR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ITWPNR

Показатель	ITW	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	23.07	17.96
P/B	22.39	3.16
P/S	4.45	2.85
PEG	-4.31	3.51
EV/EBITDA	17.37	14.56
Рентабельность
ROE	97.38%	17.74%
ROA	19.27%	9.49%
Валовая маржа	44.12%	40.94%
Операц. маржа	26.42%	20.57%
Чистая маржа	19.32%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.83	0.51
Текущая ликв.	1.19	1.88
Быстрая ликв.	0.86	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.52%	1.40%
Коэфф. выплат	57.72%	24.91%
EPS	$10.87	$4.13
Балансовая стоим.	$11.20	$23.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITW: скоринг 31/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITW — 41.1, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITW — 0.64, PNR — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITWPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITW	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	41.07	35.33
Stochastic %K	35.86	30.70
CCI (20)	-79.39	-88.30
MFI	47.36	29.49
Williams %R	-64.14	-69.30
MACD гистограмма	-0.50	-0.27
Momentum (10)	-9.75	-5.72
Тренд
ADX	31.96	34.78
Цена vs EMA 9	-0.12%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-1.77%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-4.26%	-12.35%
Цена vs SMA 200	-3.50%	-26.04%
Объём
CMF	-0.03	-0.39
Volume Ratio	146.02	81.12
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.18
ATR %	2.18%	3.31%
Sharpe (1г)	-0.11	-1.07
RS Rating	39.00	16.00
52w от хая	-16.83	-34.89
BB ширина	12.33	30.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, PNR — 653,80 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITW	PNR
Выручка	16,04 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	3,07 млрд $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$10.52	$3.99
Операц. Cash Flow	3,13 млрд $	814,80 млн $
Free Cash Flow	2,71 млрд $	746 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITW платит 2.52%, PNR — 1.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITW	PNR
Див. доходность	2.52%	1.40%
Годовые дивиденды	$3.22	$0.81
Коэфф. выплат	57.72%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.36%	0.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.75%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Pentair plc?

Мультипликатор P/E у Pentair plc ниже (17.96 vs 23.07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITW или PNR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITW — 97.38%, PNR — 17.74%. Преимущество у ITW.

Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2.52%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Pentair plc?

Выручка ITW за TTM — 16,04 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITW или PNR?

Чистая маржа ITW — 19.32%, PNR — 15.97%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITW или PNR?

Технический скоринг: ITW — 31/100, PNR — 13/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITW или PNR?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:12 в пользу ITW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией