Сравнение ITW vs PH

Тикер 1

Тикер 2

ITW28

14PH

Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Parker-Hannifin Corporation (PH) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PH крупнее в 1.5× (109,03 млрд $ vs 71,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 31.17. Премия к оценке PH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ITW — 97.38%, у PH — 24.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая PH (16.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ITW предлагает более высокую дивидендную доходность (2.52% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ITW побеждает по числу метрик: 28 против 14 у PH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITWPH

Фундаментальный анализ

ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как PH — с P/E 31.17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B PH — 7.42, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 24.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у PH — 16.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.66 у PH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ITWPH

Показатель	ITW	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	23.07	31.17
P/B	22.39	7.42
P/S	4.45	5.16
PEG	-4.31	7.41
EV/EBITDA	17.37	22.13
Рентабельность
ROE	97.38%	24.69%
ROA	19.27%	11.34%
Валовая маржа	44.12%	37.23%
Операц. маржа	26.42%	20.87%
Чистая маржа	19.32%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.83	0.66
Текущая ликв.	1.19	1.13
Быстрая ликв.	0.86	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.52%	0.86%
Коэфф. выплат	57.72%	26.26%
EPS	$10.87	$27.58
Балансовая стоим.	$11.20	$115.82

Технический анализ

ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 41.1 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией.

ITWPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITW	PH
Осцилляторы
RSI (14)	41.07	36.86
Stochastic %K	35.86	27.87
CCI (20)	-79.39	-82.26
MFI	47.36	33.87
Williams %R	-64.14	-72.13
MACD гистограмма	-0.50	-3.51
Momentum (10)	-9.75	-43.22
Тренд
ADX	31.96	23.76
Цена vs EMA 9	-0.12%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-1.77%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-4.26%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-3.50%	+0.45%
Объём
CMF	-0.03	-0.17
Volume Ratio	146.02	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.97
ATR %	2.18%	2.69%
Sharpe (1г)	-0.11	0.88
RS Rating	39.00	68.00
52w от хая	-16.83	-16.96
BB ширина	12.33	18.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITW	PH
Выручка	16,04 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	3,07 млрд $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$10.52	$27.52
Операц. Cash Flow	3,13 млрд $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	2,71 млрд $	3,34 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITW — 2.52%, PH — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITW	PH
Див. доходность	2.52%	0.86%
Годовые дивиденды	$3.22	$3.80
Коэфф. выплат	57.72%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.36%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5.75%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Illinois Tool Works Inc.: P/E 23.07 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITW или PH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITW — 97.38%, PH — 24.69%. Преимущество у ITW.

Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2.52%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

Выручка ITW за TTM — 16,04 млрд $, PH — 19,85 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITW или PH?

Чистая маржа ITW — 19.32%, PH — 16.58%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITW или PH?

Технический скоринг: ITW — 31/100, PH — 24/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITW или PH?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу ITW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией