ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ITW vs OTIS

Тикер 1
Тикер 2
ITW35
10OTIS
Инвесторы часто выбирают между ITW и OTIS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ITW крупнее в 2.6× (71,90 млрд $ vs 27,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 23.07 у ITW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как ITW показывает рентабельность 97.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ITW — 19.32%, OTIS — 10.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW предлагает более высокую дивидендную доходность (2.52% vs 2.39%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 35:10 — убедительное преимущество ITW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ITW
Illinois Tool Works Inc.
ITWNYSE
249,93 $-0,84 $ (-0,33%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 71,90 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.9
Качество
7.4
Рост
4.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
OTIS
Otis Worldwide Corporation
OTISNYSE
71,63 $+0,36 $ (+0,51%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,49 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.9
Качество
5.6
Рост
4.6
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ITWOTIS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 23.07 у ITW (разница составляет 19.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как ITW показывает рентабельность 97.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 10.11% у OTIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как OTIS практически без долга (D/E -1.45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ITWOTIS
ПоказательITWOTISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.0718.68
P/B22.39-4.87
P/S4.451.87
PEG-4.31-17.93
EV/EBITDA17.3714.26
Рентабельность
ROE97.38%-27.10%
ROA19.27%14.05%
Валовая маржа44.12%30.39%
Операц. маржа26.42%15.44%
Чистая маржа19.32%10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.83-1.45
Текущая ликв.1.190.84
Быстрая ликв.0.860.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.52%2.39%
Коэфф. выплат57.72%44.23%
EPS$10.87$3.82
Балансовая стоим.$11.20$-14.00

Технический анализ

ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 41.1 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией.

ITWOTIS
Общая оценка
31
22
Осцилляторы
42
44
Тренд
38
26
Объём
41
25
Волатильность
43
50
ИндикаторITWOTISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.0730.21
Stochastic %K35.8617.03
CCI (20)-79.39-127.52
MFI47.3630.66
Williams %R-64.14-82.97
MACD гистограмма-0.50-0.35
Momentum (10)-9.75-5.44
Тренд
ADX31.9630.06
Цена vs EMA 9-0.12%-1.87%
Цена vs EMA 20-1.77%-4.53%
Цена vs SMA 50-4.26%-8.59%
Цена vs SMA 200-3.50%-17.55%
Объём
CMF-0.03-0.27
Volume Ratio146.0266.62
Волатильность и статистика
Beta0.640.37
ATR %2.18%2.49%
Sharpe (1г)-0.11-1.47
RS Rating39.0017.00
52w от хая-16.83-29.73
BB ширина12.3313.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательITWOTISЛидер
Выручка16,04 млрд $14,43 млрд $
Чистая прибыль3,07 млрд $1,38 млрд $
EPS (TTM)$10.52$3.53
Операц. Cash Flow3,13 млрд $1,60 млрд $
Free Cash Flow2,71 млрд $1,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITW — 2.52%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательITWOTISЛидер
Див. доходность2.52%2.39%
Годовые дивиденды$3.22$0.86
Коэфф. выплат57.72%44.23%
Лет выплат13.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.36%-1.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5.75%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +10.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ITW
+1.8
+1.3
-1.6
+0.6
-0.3
-0.1
+4.6
+1.1
-0.8
+1.7
+5.8
-0.8
OTIS
+0.4
+2.0
+0.4
+0.6
+1.3
+2.8
+3.0
-1.5
-2.6
-0.7
+5.0
+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Otis Worldwide Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Otis Worldwide Corporation: P/E 18.68 против 23.07. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ITW или OTIS?
ROE ITW — 97.38%, OTIS — -27.10%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2.52%, OTIS — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Otis Worldwide Corporation?
По объёму выручки: ITW — 16,04 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ITW или OTIS?
Чистая маржа ITW — 19.32%, OTIS — 10.11%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ITW или OTIS?
Технический скоринг: ITW — 31/100, OTIS — 22/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ITW или OTIS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITW выигрывает 35, OTIS — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией