Сравнение ITW vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 17,52, тогда как ITW — с P/E 25,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0,90 против 5,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 2,12 против 28,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,69 vs 19,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 101,74%, что превышает показатель OSK (12,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19,39% против 5,24% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,35, тогда как OSK практически без долга (D/E 0,24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,97 | 17,52 | |
| P/B | 28,43 | 2,12 | |
| P/S | 5,02 | 0,90 | |
| PEG | -8,02 | -1,46 | |
| EV/EBITDA | 19,72 | 9,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | 12,32% | |
| ROA | 19,36% | 5,53% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 15,90% | |
| Операц. маржа | 26,50% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 19,39% | 5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,24% | 1,44% | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 24,39% | |
| EPS | $11,15 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $72,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OSK: скоринг 81/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ITW — 52,9, OSK — 56,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ITW на 4,5%, OSK на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ITW — 35,2 (выраженный тренд), OSK — 19,3 (нет тренда). Волатильность: бета ITW — 0,52, OSK — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,87 | 56,57 | |
| Stochastic %K | 28,99 | 71,19 | |
| CCI (20) | -0,37 | 27,73 | |
| MFI | 29,48 | 56,09 | |
| Williams %R | -71,01 | -28,81 | |
| MACD гистограмма | -1,17 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -1,21 | 5,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,19 | 19,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,25% | +0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,15% | +1,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,48% | +5,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,10% | +7,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 73,81 | 32,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,51 | |
| ATR % | 2,03% | 3,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | 0,34 | |
| RS Rating | 49,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -4,72 | -14,69 | |
| BB ширина | 10,10 | 11,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ITW — +0,90%, OSK — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, OSK — 647 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 647 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | -5.00% | |
| EPS (TTM) | $10,52 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ITW платит 2,24%, OSK — 1,44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ITW — +0,92%, OSK — +4,69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57,39%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,24% | 1,44% | |
| Годовые дивиденды | $4,94 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 24,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,92% | 4,69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,75%), OSK — в ноябре (+8,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ITW — март (-1,57%), для OSK — февраль (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14,21% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Oshkosh Corp?
У кого выше рентабельность — ITW или OSK?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Oshkosh Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Oshkosh Corp?
У кого выше маржинальность — ITW или OSK?
Какая акция лучше по технике — ITW или OSK?
Что лучше купить — ITW или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией