Сравнение ITW vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

ITW30

12OSK

ITW против OSK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ITW крупнее в 9.1× (71,90 млрд $ vs 7,93 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 23.07. Премия к оценке ITW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ITW составляет 2.52%, у OSK — 1.67%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, OSK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:12 — убедительное преимущество ITW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITWOSK

Фундаментальный анализ

OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как ITW — с P/E 23.07. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как OSK практически без долга (D/E 0.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ITWOSK

Показатель	ITW	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	23.07	13.68
P/B	22.39	1.77
P/S	4.45	0.75
PEG	-4.31	-3.57
EV/EBITDA	17.37	7.96
Рентабельность
ROE	97.38%	12.85%
ROA	19.27%	5.80%
Валовая маржа	44.12%	16.46%
Операц. маржа	26.42%	8.11%
Чистая маржа	19.32%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.83	0.26
Текущая ликв.	1.19	1.63
Быстрая ликв.	0.86	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.52%	1.67%
Коэфф. выплат	57.72%	23.03%
EPS	$10.87	$9.20
Балансовая стоим.	$11.20	$71.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITW: скоринг 31/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITW — 41.1, OSK — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, OSK на -11.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), OSK — 27.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета ITW — 0.64, OSK — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITWOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITW	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	41.07	39.03
Stochastic %K	35.86	23.96
CCI (20)	-79.39	-70.89
MFI	47.36	39.44
Williams %R	-64.14	-76.04
MACD гистограмма	-0.50	-1.77
Momentum (10)	-9.75	-25.94
Тренд
ADX	31.96	27.54
Цена vs EMA 9	-0.12%	-0.76%
Цена vs EMA 20	-1.77%	-6.06%
Цена vs SMA 50	-4.26%	-11.94%
Цена vs SMA 200	-3.50%	-10.03%
Объём
CMF	-0.03	-0.22
Volume Ratio	146.02	155.56
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.45
ATR %	2.18%	4.98%
Sharpe (1г)	-0.11	0.73
RS Rating	39.00	60.00
52w от хая	-16.83	-29.57
BB ширина	12.33	38.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, OSK — 647 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITW	OSK
Выручка	16,04 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	3,07 млрд $	647 млн $
EPS (TTM)	$10.52	$10.08
Операц. Cash Flow	3,13 млрд $	783,40 млн $
Free Cash Flow	2,71 млрд $	618 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITW платит 2.52%, OSK — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITW	OSK
Див. доходность	2.52%	1.67%
Годовые дивиденды	$3.22	$1.14
Коэфф. выплат	57.72%	23.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.36%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.75%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Oshkosh Corporation?

Мультипликатор P/E у Oshkosh Corporation ниже (13.68 vs 23.07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITW или OSK?

ROE ITW — 97.38%, OSK — 12.85%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2.52%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Oshkosh Corporation?

По объёму выручки: ITW — 16,04 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITW или OSK?

Чистая маржа ITW — 19.32%, OSK — 5.54%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITW или OSK?

Технический скоринг: ITW — 31/100, OSK — 19/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITW или OSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITW выигрывает 30, OSK — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией