Сравнение ITW vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как NDSN — с P/E 29.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ITW дешевле: 4.45 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, NDSN — 18.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как NDSN практически без долга (D/E 0.59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 29.18 | |
| P/B | 22.39 | 4.81 | |
| P/S | 4.45 | 5.31 | |
| PEG | -4.31 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 17.12% | |
| ROA | 19.27% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 34.42% | |
| EPS | $10.87 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $57.39 | |
Технический анализ
NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, ITW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 41.1 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). ITW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NDSN. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией.
| Индикатор | ITW | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 29.22 | |
| CCI (20) | -79.39 | -157.35 | |
| MFI | 47.36 | 34.25 | |
| Williams %R | -64.14 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.99 | |
| ATR % | 2.18% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 1.31 | |
| RS Rating | 39.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -9.53 | |
| BB ширина | 12.33 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITW — 2.52%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5.75%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — ITW или NDSN?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — ITW или NDSN?
Какая акция лучше по технике — ITW или NDSN?
Что лучше купить — ITW или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией