Сравнение ITW vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 18,30 против 26,45 у ITW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2,77 vs 5,11 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3,65 против 28,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11,74 vs 20,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 101,74%, что превышает показатель MWA (21,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19,39% против 15,02% у MWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,35, тогда как MWA практически без долга (D/E 0,40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,45 | 18,30 | |
| P/B | 28,95 | 3,65 | |
| P/S | 5,11 | 2,77 | |
| PEG | -8,17 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | 20,05 | 11,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | 21,21% | |
| ROA | 19,36% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 37,86% | |
| Операц. маржа | 26,50% | 19,64% | |
| Чистая маржа | 19,39% | 15,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 4,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 3,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,20% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 19,49% | |
| EPS | $11,15 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $7,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 70/100 против 51/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 60,2 (нейтральная зона), у MWA — 54,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ITW на 7,3%, MWA на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ITW выше SMA 200 (+11,3%), MWA — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. Сила тренда по ADX: ITW — 37,3 (выраженный тренд), MWA — 23,7 (слабый тренд). ITW менее волатилен — бета 0,52 против 0,78 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ITW | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,23 | 54,11 | |
| Stochastic %K | 64,63 | 32,92 | |
| CCI (20) | 49,94 | 41,26 | |
| MFI | 59,02 | 62,98 | |
| Williams %R | -35,37 | -67,08 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 0,06 | 1,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,28 | 23,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,06% | +0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,90% | +1,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,31% | +2,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,32% | -0,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 82,34 | 82,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,78 | |
| ATR % | 2,13% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,17 | |
| RS Rating | 52,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -2,98 | -15,58 | |
| BB ширина | 11,86 | 10,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MWA: +8,70% г/г vs +0,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, MWA — 191,70 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 191,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | +65.40% | |
| EPS (TTM) | $10,52 | $1,23 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 172 млн $ |
Дивиденды
ITW и MWA — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2,20%, MWA — 1,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57,39%, MWA — 19,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,20% | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | $4,94 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 19,49% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,92% | -1,19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5,75%), а MWA — на июле (+4,82%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1,57%), для MWA — март (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +15,51% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или MWA?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или MWA?
Какая акция лучше по технике — ITW или MWA?
Что лучше купить — ITW или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией