Сравнение ITW vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

ITW33

10MWA

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Mueller Water Products, Inc. (MWA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ITW крупнее в 18.3× (71,90 млрд $ vs 3,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 23.07 у ITW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, MWA — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности ITW впереди: 2.52% годовых против 1.09% у MWA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 31/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 33:10 — убедительное преимущество ITW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITWMWA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 23.07 у ITW (разница составляет 16.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель MWA (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 14.17% у MWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как MWA практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ITWMWA

Показатель	ITW	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	23.07	19.18
P/B	22.39	3.71
P/S	4.45	2.72
PEG	-4.31	0.42
EV/EBITDA	17.37	11.93
Рентабельность
ROE	97.38%	20.74%
ROA	19.27%	11.00%
Валовая маржа	44.12%	37.58%
Операц. маржа	26.42%	19.38%
Чистая маржа	19.32%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.83	0.42
Текущая ликв.	1.19	4.57
Быстрая ликв.	0.86	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.52%	1.09%
Коэфф. выплат	57.72%	20.64%
EPS	$10.87	$1.33
Балансовая стоим.	$11.20	$6.85

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 31/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у MWA — 34.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). ITW менее волатилен — бета 0.64 против 0.92 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ITWMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITW	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	41.07	34.75
Stochastic %K	35.86	7.74
CCI (20)	-79.39	-97.74
MFI	47.36	25.48
Williams %R	-64.14	-92.26
MACD гистограмма	-0.50	-0.12
Momentum (10)	-9.75	-1.77
Тренд
ADX	31.96	30.25
Цена vs EMA 9	-0.12%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-1.77%	-4.71%
Цена vs SMA 50	-4.26%	-8.80%
Цена vs SMA 200	-3.50%	-4.86%
Объём
CMF	-0.03	-0.09
Volume Ratio	146.02	86.44
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.92
ATR %	2.18%	2.80%
Sharpe (1г)	-0.11	0.02
RS Rating	39.00	40.00
52w от хая	-16.83	-18.97
BB ширина	12.33	16.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, MWA — 191,70 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITW	MWA
Выручка	16,04 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	3,07 млрд $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$10.52	$1.23
Операц. Cash Flow	3,13 млрд $	219,30 млн $
Free Cash Flow	2,71 млрд $	172 млн $

Дивиденды

ITW и MWA — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2.52%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITW	MWA
Див. доходность	2.52%	1.09%
Годовые дивиденды	$3.22	$0.14
Коэфф. выплат	57.72%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.36%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а MWA — на июле (+5.22%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По P/E Mueller Water Products, Inc. оценена ниже: 19.18 против 23.07. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITW или MWA?

ROE ITW — 97.38%, MWA — 20.74%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2.52%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По объёму выручки: ITW — 16,04 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITW или MWA?

Чистая маржа ITW — 19.32%, MWA — 14.17%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITW или MWA?

Технический скоринг: ITW — 31/100, MWA — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITW или MWA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITW выигрывает 33, MWA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией