Сравнение ITW vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

ITW20

24MSM

ITW против MSM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ITW крупнее в 12.2× (71,90 млрд $ vs 5,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 28.62. Премия к оценке MSM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MSM составляет 3.26%, у ITW — 2.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ITW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITWMSM

Фундаментальный анализ

ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как MSM — с P/E 28.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как MSM практически без долга (D/E 0.40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ITWMSM

Показатель	ITW	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	23.07	28.62
P/B	22.39	4.28
P/S	4.45	1.55
PEG	-4.31	-13.59
EV/EBITDA	17.37	16.08
Рентабельность
ROE	97.38%	15.00%
ROA	19.27%	8.45%
Валовая маржа	44.12%	40.78%
Операц. маржа	26.42%	8.45%
Чистая маржа	19.32%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.83	0.40
Текущая ликв.	1.19	1.73
Быстрая ликв.	0.86	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.52%	3.26%
Коэфф. выплат	57.72%	92.69%
EPS	$10.87	$3.71
Балансовая стоим.	$11.20	$24.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ITW — 41.1, MSM — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета ITW — 0.64, MSM — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ITWMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITW	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	41.07	63.21
Stochastic %K	35.86	68.06
CCI (20)	-79.39	49.61
MFI	47.36	49.93
Williams %R	-64.14	-31.94
MACD гистограмма	-0.50	-0.30
Momentum (10)	-9.75	1.16
Тренд
ADX	31.96	29.76
Цена vs EMA 9	-0.12%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-1.77%	+2.85%
Цена vs SMA 50	-4.26%	+9.72%
Цена vs SMA 200	-3.50%	+17.38%
Объём
CMF	-0.03	0.07
Volume Ratio	146.02	65.62
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.82
ATR %	2.18%	2.66%
Sharpe (1г)	-0.11	0.94
RS Rating	39.00	69.00
52w от хая	-16.83	-2.39
BB ширина	12.33	10.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, MSM — 199,33 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITW	MSM
Выручка	16,04 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	3,07 млрд $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$10.52	$3.57
Операц. Cash Flow	3,13 млрд $	333,72 млн $
Free Cash Flow	2,71 млрд $	240,88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITW платит 2.52%, MSM — 3.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ITW	MSM
Див. доходность	2.52%	3.26%
Годовые дивиденды	$3.22	$1.74
Коэфф. выплат	57.72%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.36%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.75%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Illinois Tool Works Inc. ниже (23.07 vs 28.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITW или MSM?

ROE ITW — 97.38%, MSM — 15.00%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2.52%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По объёму выручки: ITW — 16,04 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITW или MSM?

Чистая маржа ITW — 19.32%, MSM — 5.40%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITW или MSM?

Технический скоринг: ITW — 31/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITW или MSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITW выигрывает 20, MSM — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией