Сравнение ITW vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 23.07. Премия к оценке ITW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MLI — 4.39, у ITW — 22.39. EV/EBITDA MLI — 11.34, у ITW — 17.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у MLI — 28.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая ITW (19.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.00 у MLI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITW | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 17.27 | |
| P/B | 22.39 | 4.39 | |
| P/S | 4.45 | 3.39 | |
| PEG | -4.31 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 28.67% | |
| ROA | 19.27% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 14.15% | |
| EPS | $10.87 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $30.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, ITW — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ITW | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 34.19 | |
| CCI (20) | -79.39 | -90.64 | |
| MFI | 47.36 | 58.56 | |
| Williams %R | -64.14 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.13 | |
| ATR % | 2.18% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 1.84 | |
| RS Rating | 39.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -5.25 | |
| BB ширина | 12.33 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, MLI — 765,19 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
ITW и MLI — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2.52%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а MLI — на июле (+7.76%). Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или MLI?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или MLI?
Какая акция лучше по технике — ITW или MLI?
Что лучше купить — ITW или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией