ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ITW vs MLI

Тикер 1
Тикер 2
ITW25
19MLI
Сравнение Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Mueller Industries, Inc. (MLI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ITW крупнее в 5,6× (83,89 млрд $ vs 15,09 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17,53 (у ITW — 26,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ITW (101,74% vs 27,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19,39%, у MLI — 18,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности ITW впереди: 2,20% годовых против 1,24% у MLI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ITW: скоринг 72/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте ITW уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ITW
Illinois Tool Works Inc.
ITWNYSE
$291,58-$1,56 (-0,53%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 83,89 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.3
Качество
7.4
Рост
4.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
MLI
Mueller Industries, Inc.
MLINYSE
$68,25-$0,20 (-0,30%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,09 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
7.1
Качество
10.0
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ITWMLI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17,53 против 26,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3,25 vs 5,12 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MLI — 4,19, у ITW — 29,01. EV/EBITDA MLI — 11,51, у ITW — 20,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 101,74%, у MLI — 27,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19,39%, опережая MLI (18,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 3,35 vs 0,01 у MLI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ITWMLI
ПоказательITWMLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,5117,53
P/B29,014,19
P/S5,123,25
PEG-8,190,80
EV/EBITDA20,0811,51
Рентабельность
ROE101,74%27,33%
ROA19,36%19,98%
Валовая маржа44,16%27,31%
Операц. маржа26,50%21,60%
Чистая маржа19,39%18,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,350,01
Текущая ликв.1,114,78
Быстрая ликв.0,813,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,20%1,24%
Коэфф. выплат57,39%15,37%
EPS$11,15$3,91
Балансовая стоим.$10,13$16,44

Технический анализ

По техническому скорингу ITW сильнее: 72/100 против 49/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 61,1 (нейтральная зона), у MLI — 39,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ITW торгуется выше SMA 50 (7,9%), тогда как MLI ниже этой средней (-25,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ITW выше SMA 200 (+11,7%), MLI — ниже (-39,3%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. ADX: ITW — 37,6 (выраженный тренд), MLI — 36,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0,51 против 1,05 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITWMLI
Общая оценка
72
49
Осцилляторы
59
48
Тренд
75
33
Объём
50
69
Волатильность
55
53
ИндикаторITWMLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,1039,02
Stochastic %K72,5768,70
CCI (20)75,7084,01
MFI65,0181,15
Williams %R-27,43-31,30
MACD гистограмма0,242,73
Momentum (10)-2,011,96
Тренд
ADX37,6136,58
Цена vs EMA 9+0,29%+0,80%
Цена vs EMA 20+2,32%-1,45%
Цена vs SMA 50+7,92%-25,68%
Цена vs SMA 200+11,66%-39,25%
Объём
CMF-0,050,18
Volume Ratio58,0374,41
Волатильность и статистика
Beta0,511,05
ATR %2,17%3,92%
Sharpe (1г)0,55-0,07
RS Rating51,0014,00
52w от хая-2,77-51,76
BB ширина12,6023,18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MLI: +10,90% г/г vs +0,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, MLI — 765,19 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательITWMLIЛидер
Выручка16,04 млрд $4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%+10.90%
Чистая прибыль3,07 млрд $765,19 млн $
Рост прибыли (г/г)-12.10%+26.50%
EPS (TTM)$10,52$3,50
Операц. Cash Flow3,13 млрд $755,44 млн $
Free Cash Flow2,71 млрд $686,64 млн $

Дивиденды

ITW и MLI — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2,20%, MLI — 1,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ITW — +0,92%, MLI — +10,97%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57,39%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательITWMLIЛидер
Див. доходность2,20%1,24%
Годовые дивиденды$4,94$0,87
Коэфф. выплат57,39%15,37%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)0,92%10,97%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5,75%), а MLI — на июле (+8,47%). Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1,57%), MLI — март (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +14,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ITW
+1,8
+1,3
-1,6
+0,6
-0,6
+0,8
+4,8
+1,1
-0,8
+1,7
+5,8
-0,8
MLI
+0,5
+2,7
-4,1
+3,4
+0,6
+1,5
+8,5
+0,7
-0,1
+4,5
+5,4
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Mueller Industries, Inc.?
По P/E Mueller Industries, Inc. оценена ниже: 17,53 против 26,51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ITW или MLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ITW — 101,74%, MLI — 27,33%. Преимущество у ITW.
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2,20%, MLI — 1,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Mueller Industries, Inc.?
Выручка ITW за TTM — 16,04 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ITW или MLI?
Чистая маржа ITW — 19,39%, MLI — 18,25%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ITW или MLI?
Технический скоринг: ITW — 72/100, MLI — 49/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ITW или MLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу ITW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией