Сравнение ITT vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

ITT12

30MSM

ITT Inc. (ITT) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ITT крупнее в 2.9× (17,23 млрд $ vs 5,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MSM — P/E 28.62 vs 36.84 у ITT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MSM — 15.00%, у ITT — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MSM составляет 3.26%, у ITT — 0.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ITT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:12 — убедительное преимущество MSM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ITTMSM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MSM оценён рынком дешевле: 28.62 против 36.84 у ITT (разница составляет 22.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSM — 16.08, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSM (15.00% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у MSM — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITTMSM

Показатель	ITT	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	28.62
P/B	3.56	4.28
P/S	4.08	1.55
PEG	-3.70	-13.59
EV/EBITDA	22.35	16.08
Рентабельность
ROE	13.03%	15.00%
ROA	4.11%	8.45%
Валовая маржа	34.88%	40.78%
Операц. маржа	17.73%	8.45%
Чистая маржа	10.80%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.40
Текущая ликв.	1.53	1.73
Быстрая ликв.	1.01	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	3.26%
Коэфф. выплат	25.63%	92.69%
EPS	$5.25	$3.71
Балансовая стоим.	$54.42	$24.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ITT — 35.5, MSM — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, ITT — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSM — 0.82, ITT — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	35.52	63.21
Stochastic %K	10.22	68.06
CCI (20)	-151.22	49.61
MFI	36.24	49.93
Williams %R	-89.78	-31.94
MACD гистограмма	-2.63	-0.30
Momentum (10)	-23.29	1.16
Тренд
ADX	17.62	29.76
Цена vs EMA 9	-2.82%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-5.11%	+2.85%
Цена vs SMA 50	-4.54%	+9.72%
Цена vs SMA 200	+3.70%	+17.38%
Объём
CMF	-0.40	0.07
Volume Ratio	85.61	65.62
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.82
ATR %	3.05%	2.66%
Sharpe (1г)	0.78	0.94
RS Rating	67.00	69.00
52w от хая	-14.07	-2.39
BB ширина	16.22	10.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITT генерирует 3,94 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, MSM — 199,33 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITT	MSM
Выручка	3,94 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$6.15	$3.57
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	547,50 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ITT платит 0.74%, MSM — 3.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ITT	MSM
Див. доходность	0.74%	3.26%
Годовые дивиденды	$0.77	$1.74
Коэфф. выплат	25.63%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.42%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), MSM — июнь (-1.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у MSC Industrial Direct Co., Inc. ниже (28.62 vs 36.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITT или MSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITT — 13.03%, MSM — 15.00%. Преимущество у MSM.

Какие дивиденды у ITT Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Выручка ITT за TTM — 3,94 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. MSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITT или MSM?

Чистая маржа ITT — 10.80%, MSM — 5.40%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или MSM?

Технический скоринг: ITT — 29/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или MSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу MSM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией