Сравнение ISRG vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

ISRG30

9TMDX

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ISRG крупнее в 65.5× (155,76 млрд $ vs 2,38 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 53.49 у ISRG (разница составляет 74.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 17.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у ISRG — 28.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу ISRG сильнее: 31/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ISRG уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ISRGTMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у ISRG — 53.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 3.70 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TMDX — 4.73, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA TMDX — 19.71, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TMDX — 41.92%, у ISRG — 17.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая ISRG (28.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0.00, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ISRGTMDX

Показатель	ISRG	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	53.49	13.60
P/B	9.12	4.73
P/S	15.03	3.70
PEG	2.60	0.06
EV/EBITDA	41.77	19.71
Рентабельность
ROE	17.01%	41.92%
ROA	14.81%	11.98%
Валовая маржа	66.29%	59.09%
Операц. маржа	30.45%	14.85%
Чистая маржа	28.15%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.66
Текущая ликв.	6.03	6.74
Быстрая ликв.	5.01	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.39	$5.00
Балансовая стоим.	$49.58	$14.37

Технический анализ

ISRG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ISRG — 49.5 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ISRG стабильнее (0.91 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	49.55	30.27
Stochastic %K	68.92	18.98
CCI (20)	-27.94	-58.28
MFI	50.30	34.26
Williams %R	-31.08	-81.02
MACD гистограмма	0.49	-0.61
Momentum (10)	-2.70	-4.92
Тренд
ADX	23.50	43.35
Цена vs EMA 9	-0.04%	-1.82%
Цена vs EMA 20	-1.41%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-4.41%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-11.39%	-43.34%
Объём
CMF	-0.09	-0.29
Volume Ratio	75.07	70.63
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.32
ATR %	3.14%	8.49%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.83
RS Rating	19.00	7.00
52w от хая	-27.17	-56.41
BB ширина	15.11	89.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ISRG	TMDX
Выручка	10,06 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	2,86 млрд $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$5.60
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	133,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ISRG	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ISRG — ноябре (+4.64%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0.72%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +23.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransMedics Group, Inc.: P/E 13.60 против 53.49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ISRG или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ISRG — 17.01%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Выручка ISRG за TTM — 10,06 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. ISRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ISRG или TMDX?

Чистая маржа ISRG — 28.15%, TMDX — 27.04%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ISRG или TMDX?

Технический скоринг: ISRG — 31/100, TMDX — 16/100. ISRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу ISRG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией