ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ISRG vs PEN

Тикер 1
Тикер 2
ISRG17
18PEN
Сравнение Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Penumbra, Inc. (PEN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ISRG крупнее в 12.1× (155,76 млрд $ vs 12,90 млрд $). По мультипликатору P/E ISRG оценён рынком дешевле: 53.49 против 75.17 у PEN (разница составляет 28.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ISRG — 17.01%, у PEN — 12.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28.15%, опережая PEN (11.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу PEN: скоринг 41/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
ISRGNASDAQ
439,80 $-9,23 $ (-2,06%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 155,76 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
3.1
Качество
9.7
Рост
9.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
PEN
Penumbra, Inc.
PENNYSE
327,89 $+0,52 $ (+0,16%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,90 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.0
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ISRGPEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ISRG с P/E 53.49 (у PEN — 75.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PEN: 8.85 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ISRG — 41.77, у PEN — 60.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ISRG (17.01% vs 12.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у PEN — 11.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0.00, у PEN — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ISRGPEN
ПоказательISRGPENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E53.4975.17
P/B9.128.72
P/S15.038.85
PEG2.600.26
EV/EBITDA41.7760.44
Рентабельность
ROE17.01%12.32%
ROA14.81%9.01%
Валовая маржа66.29%67.38%
Операц. маржа30.45%12.87%
Чистая маржа28.15%11.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.15
Текущая ликв.6.036.02
Быстрая ликв.5.013.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$8.39$4.36
Балансовая стоим.$49.58$37.53

Технический анализ

По техническому скорингу PEN сильнее: 41/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у PEN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, PEN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PEN выше SMA 200 (+8.8%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу PEN. ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), PEN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PEN менее волатилен — бета 0.23 против 0.91 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGPEN
Общая оценка
31
41
Осцилляторы
50
45
Тренд
36
56
Объём
31
25
Волатильность
43
55
ИндикаторISRGPENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.5552.39
Stochastic %K68.9288.50
CCI (20)-27.9437.48
MFI50.3045.81
Williams %R-31.08-11.50
MACD гистограмма0.490.67
Momentum (10)-2.703.19
Тренд
ADX23.5023.98
Цена vs EMA 9-0.04%+0.71%
Цена vs EMA 20-1.41%+0.50%
Цена vs SMA 50-4.41%-0.74%
Цена vs SMA 200-11.39%+8.78%
Объём
CMF-0.09-0.26
Volume Ratio75.0790.26
Волатильность и статистика
Beta0.910.23
ATR %3.14%0.76%
Sharpe (1г)-0.780.46
RS Rating19.0060.00
52w от хая-27.17-9.67
BB ширина15.113.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, PEN — 177,69 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательISRGPENЛидер
Выручка10,06 млрд $1,40 млрд $
Чистая прибыль2,86 млрд $177,69 млн $
EPS (TTM)$8.00$4.57
Операц. Cash Flow3,03 млрд $238,66 млн $
Free Cash Flow2,49 млрд $174,93 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательISRGPENЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а PEN — на январе (+8.69%). Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0.72%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +23.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ISRG
+0.5
+0.0
-0.6
+2.9
+3.0
+4.0
+3.4
+1.8
-0.7
+3.9
+4.6
+0.4
PEN
+8.7
+1.3
-0.7
+2.3
-1.2
+1.1
+2.7
+2.2
-0.7
+2.6
+6.4
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Penumbra, Inc.?
По P/E Intuitive Surgical, Inc. оценена ниже: 53.49 против 75.17. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ISRG или PEN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ISRG — 17.01%, PEN — 12.32%. Преимущество у ISRG.
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Penumbra, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Penumbra, Inc.?
Выручка ISRG за TTM — 10,06 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. ISRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ISRG или PEN?
Чистая маржа ISRG — 28.15%, PEN — 11.76%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ISRG или PEN?
Технический скоринг: ISRG — 31/100, PEN — 41/100. PEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ISRG или PEN?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:18 в пользу PEN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией