Сравнение ISRG vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

ISRG20

19MEDP

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ISRG крупнее в 12.7× (155,76 млрд $ vs 12,28 млрд $). MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как ISRG — с P/E 53.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 17.01% у ISRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, MEDP — 17.19%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ISRGMEDP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MEDP — P/E 26.06 vs 53.49 у ISRG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MEDP: 4.50 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ISRG дешевле: 9.12 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MEDP оценён ниже: 19.90 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель ISRG (17.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 17.19% у MEDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ISRGMEDP

Показатель	ISRG	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	53.49	26.06
P/B	9.12	20.06
P/S	15.03	4.50
PEG	2.60	1.29
EV/EBITDA	41.77	19.90
Рентабельность
ROE	17.01%	120.89%
ROA	14.81%	21.62%
Валовая маржа	66.29%	29.07%
Операц. маржа	30.45%	21.02%
Чистая маржа	28.15%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.24
Текущая ликв.	6.03	0.85
Быстрая ликв.	5.01	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.39	$16.19
Балансовая стоим.	$49.58	$21.03

Технический анализ

По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). ISRG менее волатилен — бета 0.91 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	49.55	42.04
Stochastic %K	68.92	58.20
CCI (20)	-27.94	-21.19
MFI	50.30	56.63
Williams %R	-31.08	-41.80
MACD гистограмма	0.49	1.72
Momentum (10)	-2.70	-4.92
Тренд
ADX	23.50	31.19
Цена vs EMA 9	-0.04%	+2.04%
Цена vs EMA 20	-1.41%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-4.41%	-6.08%
Цена vs SMA 200	-11.39%	-16.16%
Объём
CMF	-0.09	0.10
Volume Ratio	75.07	79.17
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.18
ATR %	3.14%	3.60%
Sharpe (1г)	-0.78	0.69
RS Rating	19.00	74.00
52w от хая	-27.17	-31.61
BB ширина	15.11	7.43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ISRG	MEDP
Выручка	10,06 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	2,86 млрд $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$15.64
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	713,22 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	681,87 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ISRG	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а MEDP — на июле (+14.57%). Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +23.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По P/E Medpace Holdings, Inc. оценена ниже: 26.06 против 53.49. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ISRG или MEDP?

ROE ISRG — 17.01%, MEDP — 120.89%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По объёму выручки: ISRG — 10,06 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ISRG или MEDP?

Чистая маржа ISRG — 28.15%, MEDP — 17.19%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ISRG или MEDP?

Технический скоринг: ISRG — 31/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или MEDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ISRG выигрывает 20, MEDP — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией