Сравнение ISRG vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 21.72 vs 53.49 у ISRG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 2.83 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA MDT — 13.60, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ISRG (17.01% vs 9.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у MDT — 13.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0.00, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ISRG | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | 21.72 | |
| P/B | 9.12 | 2.05 | |
| P/S | 15.03 | 2.83 | |
| PEG | 2.60 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | 9.54% | |
| ROA | 14.81% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 28.15% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $8.39 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $38.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ISRG — 49.5 (нейтральная зона), MDT — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 55.39 | |
| CCI (20) | -27.94 | -23.83 | |
| MFI | 50.30 | 42.67 | |
| Williams %R | -31.08 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -2.70 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.44 | |
| ATR % | 3.14% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.55 | |
| RS Rating | 19.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -26.50 | |
| BB ширина | 15.11 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ISRG | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ISRG — ноябре (+4.64%), для MDT — январе (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0.72%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — ISRG или MDT?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — ISRG или MDT?
Какая акция лучше по технике — ISRG или MDT?
Что лучше купить — ISRG или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией