Сравнение IRM vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

IRM18

24WELL

Iron Mountain Incorporated (IRM) и Welltower Inc. (WELL) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WELL крупнее в 4.0× (152,48 млрд $ vs 37,88 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WELL с P/E 108.46 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как WELL показывает рентабельность 3.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа WELL — 12.15%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность IRM составляет 2.62%, у WELL — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, IRM — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу WELL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IRMWELL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WELL выглядит привлекательнее: 108.46 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA IRM — 24.51, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как WELL показывает рентабельность 3.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. WELL удерживает чистую маржу на уровне 12.15%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRMWELL

Показатель	IRM	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	108.46
P/B	-30.74	3.49
P/S	5.17	13.29
PEG	1.12	6.33
EV/EBITDA	24.51	64.18
Рентабельность
ROE	-28.33%	3.51%
ROA	1.27%	2.09%
Валовая маржа	55.02%	38.87%
Операц. маржа	18.01%	4.62%
Чистая маржа	3.76%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	0.46
Текущая ликв.	3.72	3.20
Быстрая ликв.	3.72	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	1.36%
Коэфф. выплат	356.77%	139.68%
EPS	$0.92	$2.01
Балансовая стоим.	$-2.95	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу WELL: скоринг 81/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRM — 58.1, WELL — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. IRM и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WELL — 0.10, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IRMWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	58.52
Stochastic %K	31.23	76.43
CCI (20)	20.21	88.84
MFI	57.32	56.76
Williams %R	-68.77	-23.57
MACD гистограмма	-0.94	-0.17
Momentum (10)	-6.25	2.14
Тренд
ADX	22.38	10.33
Цена vs EMA 9	+0.23%	+0.86%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+1.76%
Цена vs SMA 50	+10.37%	+4.72%
Цена vs SMA 200	+25.93%	+15.06%
Объём
CMF	0.15	0.10
Volume Ratio	43.85	186.21
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.10
ATR %	2.80%	2.32%
Sharpe (1г)	0.78	1.72
RS Rating	67.00	79.00
52w от хая	-6.17	-1.59
BB ширина	19.38	6.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IRM	WELL
Выручка	6,90 млрд $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$0.49	$1.41
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	WELL
Див. доходность	2.62%	1.36%
Годовые дивиденды	$1.73	$1.48
Коэфф. выплат	356.77%	139.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +14.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Welltower Inc.?

Мультипликатор P/E у Welltower Inc. ниже (108.46 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или WELL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IRM — -28.33%, WELL — 3.51%. Преимущество у WELL.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Welltower Inc.?

Выручка IRM за TTM — 6,90 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IRM или WELL?

Чистая маржа IRM — 3.76%, WELL — 12.15%. WELL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или WELL?

Технический скоринг: IRM — 69/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или WELL?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу WELL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией