Сравнение IRM vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

IRM21

20SUI

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Iron Mountain Incorporated (IRM) и Sun Communities, Inc. (SUI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IRM крупнее в 2.4× (37,88 млрд $ vs 15,56 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. SUI генерирует прибыль с ROE 19.80%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SUI — 60.40%, IRM — 3.76%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности SUI впереди: 6.70% годовых против 2.62% у IRM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMSUI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 137.15 у IRM (разница составляет 92.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 6.53 у SUI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IRM оценён ниже: 24.51 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. SUI генерирует прибыль с ROE 19.80%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRMSUI

Показатель	IRM	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	10.76
P/B	-30.74	2.20
P/S	5.17	6.53
PEG	1.12	0.01
EV/EBITDA	24.51	26.73
Рентабельность
ROE	-28.33%	19.80%
ROA	1.27%	11.34%
Валовая маржа	55.02%	51.21%
Операц. маржа	18.01%	24.14%
Чистая маржа	3.76%	60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	0.62
Текущая ликв.	3.72	1.88
Быстрая ликв.	3.72	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	6.70%
Коэфф. выплат	356.77%	75.14%
EPS	$0.92	$11.43
Балансовая стоим.	$-2.95	$56.70

Технический анализ

По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRM составляет 58.1 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRM выше на 10.4%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRM выше SMA 200 (+25.9%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI менее волатилен — бета 0.23 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

IRMSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	40.05
Stochastic %K	31.23	31.71
CCI (20)	20.21	-100.24
MFI	57.32	33.57
Williams %R	-68.77	-68.29
MACD гистограмма	-0.94	-0.30
Momentum (10)	-6.25	-2.93
Тренд
ADX	22.38	36.58
Цена vs EMA 9	+0.23%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+1.89%	-1.45%
Цена vs SMA 50	+10.37%	-3.93%
Цена vs SMA 200	+25.93%	-3.29%
Объём
CMF	0.15	-0.10
Volume Ratio	43.85	87.00
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.23
ATR %	2.80%	1.83%
Sharpe (1г)	0.78	-0.22
RS Rating	67.00	41.00
52w от хая	-6.17	-10.78
BB ширина	19.38	8.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRM — 6,90 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	SUI
Выручка	6,90 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	1,37 млрд $
EPS (TTM)	$0.49	$10.84
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	864,20 млн $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	864,20 млн $

Дивиденды

IRM и SUI — дивидендные акции. Доходность: IRM — 2.62%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	SUI
Див. доходность	2.62%	6.70%
Годовые дивиденды	$1.73	$1.12
Коэфф. выплат	356.77%	75.14%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	-19.53%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRM приходится на апреле (+4.30%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +7.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Sun Communities, Inc.?

По P/E Sun Communities, Inc. оценена ниже: 10.76 против 137.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IRM или SUI?

ROE IRM — -28.33%, SUI — 19.80%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Sun Communities, Inc.?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или SUI?

Чистая маржа IRM — 3.76%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или SUI?

Технический скоринг: IRM — 69/100, SUI — 28/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или SUI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 21, SUI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией