Сравнение IRM vs NLY

Тикер 1

Тикер 2

IRM19

23NLY

IRM против NLY — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 2.4× (37,88 млрд $ vs 15,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLY с P/E 7.13 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. NLY генерирует прибыль с ROE 14.41%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NLY — 31.96%, IRM — 3.76%. У NLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность NLY составляет 12.99%, у IRM — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, NLY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Annaly Capital Management, Inc.

NLYNYSE

21,63 $+0,07 $ (+0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.3

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMNLY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NLY выглядит привлекательнее: 7.13 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NLY оценён ниже: 2.31 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NLY оценён ниже: 18.14 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. NLY генерирует прибыль с ROE 14.41%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NLY впереди: 31.96% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NLY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.18, тогда как IRM практически без долга (D/E -16.23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMNLY

Показатель	IRM	NLY
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	7.13
P/B	-30.74	0.96
P/S	5.17	2.31
PEG	1.12	0.03
EV/EBITDA	24.51	18.14
Рентабельность
ROE	-28.33%	14.41%
ROA	1.27%	1.58%
Валовая маржа	55.02%	99.22%
Операц. маржа	18.01%	105.21%
Чистая маржа	3.76%	31.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	7.18
Текущая ликв.	3.72	0.03
Быстрая ликв.	3.72	0.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	12.99%
Коэфф. выплат	356.77%	91.72%
EPS	$0.92	$3.02
Балансовая стоим.	$-2.95	$22.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRM — 58.1, NLY — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRM выше на 10.4%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRM выше SMA 200 (+25.9%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), NLY — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета NLY — 0.65, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IRMNLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	NLY
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	39.45
Stochastic %K	31.23	21.07
CCI (20)	20.21	-162.91
MFI	57.32	20.95
Williams %R	-68.77	-78.93
MACD гистограмма	-0.94	-0.14
Momentum (10)	-6.25	-0.98
Тренд
ADX	22.38	23.29
Цена vs EMA 9	+0.23%	-1.30%
Цена vs EMA 20	+1.89%	-2.40%
Цена vs SMA 50	+10.37%	-2.07%
Цена vs SMA 200	+25.93%	-2.16%
Объём
CMF	0.15	-0.27
Volume Ratio	43.85	104.01
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.65
ATR %	2.80%	1.79%
Sharpe (1г)	0.78	0.31
RS Rating	67.00	51.00
52w от хая	-6.17	-12.07
BB ширина	19.38	8.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	NLY
Выручка	6,90 млрд $	6,70 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	2,03 млрд $
EPS (TTM)	$0.49	$2.92
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	692,91 млн $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	-222,16 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, NLY — 12.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	NLY
Див. доходность	2.62%	12.99%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.70
Коэфф. выплат	356.77%	91.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), NLY — в ноябре (+5.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для NLY — сентябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

NLY

+1.6

-1.6

-4.9

+4.9

-0.6

-1.0

+4.6

-0.9

-5.2

-1.5

+5.1

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Annaly Capital Management, Inc.?

Мультипликатор P/E у Annaly Capital Management, Inc. ниже (7.13 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или NLY?

ROE IRM — -28.33%, NLY — 14.41%. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Annaly Capital Management, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, NLY — 12.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Annaly Capital Management, Inc.?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или NLY?

Чистая маржа IRM — 3.76%, NLY — 31.96%. NLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или NLY?

Технический скоринг: IRM — 69/100, NLY — 21/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или NLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 19, NLY — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией