Сравнение IRKT vs TUZA

Тикер 1

Тикер 2

IRKT20

14TUZA

Сектор «Промышленность» объединяет Яковлев (IRKT, «Авиация и оборона») и ТЗА (TUZA, «Машиностроение»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации IRKT крупнее в 311.4× (259,58 млрд ₽ vs 833,51 млн ₽). TUZA имеет отрицательный P/E (-1.87), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRKT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE TUZA отрицательный (-51.13%), что говорит об убыточности. IRKT генерирует прибыль с ROE 9.25%. По этому критерию преимущество однозначно. TUZA набирает 37 из 100 по техническому скорингу, IRKT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IRKT уверенно лидирует со счётом 20:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Яковлев

IRKTRU

21,54 ₽

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 259,58 млрд ₽

ETP Rank3.4

Стоимость

3.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

ТЗА

TUZARU

101,40 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 833,51 млн ₽

ETP Rank1.8

Стоимость

8.9

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

IRKTTUZA

Фундаментальный анализ

P/E у TUZA отрицательный (-1.87) — компания генерирует убытки. IRKT прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B TUZA — 0.96, у IRKT — 2.56. TUZA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TUZA отрицательный (-51.13%), что говорит об убыточности. IRKT генерирует прибыль с ROE 9.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRKT — 4.10, у TUZA — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRKTTUZA

Показатель	IRKT	TUZA
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	-1.87
P/B	2.56	0.96
P/S	—	0.24
PEG	—	—
EV/EBITDA	28.22	-2.65
Рентабельность
ROE	9.25%	-51.13%
ROA	1.81%	-22.34%
Валовая маржа	—	-6.87%
Операц. маржа	—	-13.43%
Чистая маржа	—	-12.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.10	1.29
Текущая ликв.	1.23	1.51
Быстрая ликв.	1.23	0.34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	121.28%	—
EPS	$0.94	$-65.97
Балансовая стоим.	$10.15	$129.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу TUZA: скоринг 37/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRKT — 36.6, TUZA — 29.8. IRKT в зоне нейтральная зона, а TUZA — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, TUZA на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TUZA — 0.73, IRKT — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRKTTUZA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRKT	TUZA
Осцилляторы
RSI (14)	36.60	29.77
Stochastic %K	14.29	32.31
CCI (20)	-127.18	-138.45
MFI	64.27	37.09
Williams %R	-85.71	-67.69
MACD гистограмма	0.04	-0.29
Momentum (10)	-0.38	-5.00
Тренд
ADX	22.03	41.26
Цена vs EMA 9	-1.93%	-1.80%
Цена vs EMA 20	-3.08%	-4.24%
Цена vs SMA 50	-6.90%	-9.68%
Цена vs SMA 200	-13.63%	-16.79%
Объём
CMF	-0.14	0.06
Volume Ratio	58.92	334.12
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.73
ATR %	2.89%	3.72%
Sharpe (1г)	-0.21	-0.56
RS Rating	17.00	10.00
52w от хая	-29.88	-40.53
BB ширина	7.80	11.51

Финансовая отчётность

По чистой прибыли ситуация полярная: IRKT зарабатывает 11,36 млн ₽, а TUZA фиксирует убыток (-542,25 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.

Показатель	IRKT	TUZA	Лидер
Выручка	—	4,19 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-10.21%	—
Чистая прибыль	11,36 млн ₽	-542,25 млн ₽
EPS (TTM)	$0.94	$-65.97
Операц. Cash Flow	—	-920,28 млн ₽	—
Free Cash Flow	—	-927,22 млн ₽	—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: IRKT — 9 лет, TUZA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	IRKT	TUZA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.14	$4.23
Коэфф. выплат	121.28%	—
Лет выплат	9.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	20.43%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRKT показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+14.80%), TUZA — в августе (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRKT — октябрь (-12.90%), TUZA — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +1.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRKT

+13.1

-0.3

-0.7

-3.4

+4.8

+10.4

+3.5

+8.3

+14.8

-12.9

-5.0

+1.0

TUZA

+1.6

-4.3

-0.2

+1.1

-3.1

-3.0

+2.5

+5.9

+1.8

+0.6

-0.1

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или ТЗА?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IRKT или TUZA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IRKT — 9.25%, TUZA — -51.13%. Преимущество у IRKT.

Какие дивиденды у Яковлев и ТЗА?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — IRKT или TUZA?

Технический скоринг: IRKT — 27/100, TUZA — 37/100. TUZA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRKT или TUZA?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:14 в пользу IRKT по 34 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией