Сравнение IRDM vs LUMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LUMN отрицательный (-6,58) — компания генерирует убытки. IRDM прибылен, P/E составляет 57,05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LUMN оценён ниже: 0,59 против 6,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LUMN — 8,29, у IRDM — 16,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LUMN отрицательный (-52,11%), что говорит об убыточности. IRDM генерирует прибыль с ROE 20,12%. По этому критерию преимущество однозначно. LUMN убыточен — чистая маржа -8,65%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRDM значительно выше: D/E 3,73 vs -9,07 у LUMN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LUMN ниже 1 (0,96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRDM | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57,05 | -6,58 | |
| P/B | 11,36 | -4,53 | |
| P/S | 6,02 | 0,59 | |
| PEG | -4,43 | 0,34 | |
| EV/EBITDA | 16,25 | 8,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,12% | -52,11% | |
| ROA | 3,64% | -3,33% | |
| Валовая маржа | 70,39% | 47,79% | |
| Операц. маржа | 23,76% | -3,36% | |
| Чистая маржа | 10,55% | -8,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,73 | -9,07 | |
| Текущая ликв. | 2,78 | 0,96 | |
| Быстрая ликв. | 2,31 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,20% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 69,47% | -0,10% | |
| EPS | $0,87 | -$1,02 | |
| Балансовая стоим. | $4,42 | -$1,48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRDM: скоринг 79/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRDM — 57,9, LUMN — 51,7. Обе акции находятся в одной зоне. IRDM торгуется выше SMA 50 (4,6%), тогда как LUMN ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRDM выше SMA 200 (+57,9%), LUMN — ниже (-16,2%). Долгосрочный тренд в пользу IRDM. ADX: IRDM — 13,2 (нет тренда), LUMN — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRDM — 1,33, LUMN — 2,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LUMN составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRDM | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,94 | 51,73 | |
| Stochastic %K | 93,01 | 86,49 | |
| CCI (20) | 98,72 | 91,71 | |
| MFI | 52,41 | 48,92 | |
| Williams %R | -6,99 | -13,51 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 2,86 | 0,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,18 | 22,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,89% | +4,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,24% | +3,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,62% | -6,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +57,93% | -16,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 42,93 | 108,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,33 | 2,88 | |
| ATR % | 3,66% | 5,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,31 | 1,07 | |
| RS Rating | 91,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -12,21 | -43,77 | |
| BB ширина | 13,82 | 13,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRDM генерирует 871,66 млн $, LUMN — 12,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IRDM — +4,90%, LUMN — -5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: IRDM зарабатывает 114,37 млн $, а LUMN фиксирует убыток (-1,74 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IRDM — 299,79 млн $, LUMN — 371 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRDM | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 871,66 млн $ | 12,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.90% | -5.40% | |
| Чистая прибыль | 114,37 млн $ | -1,74 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,07 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 400,07 млн $ | 4,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,79 млн $ | 371 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IRDM обеспечивает 1,20% годовой доходности, LUMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IRDM — 4 лет, LUMN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IRDM | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 69,47% | -0,10% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRDM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5,29%), LUMN — в июле (+13,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRDM — сентябрь (-5,65%), LUMN — февраль (-5,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRDM: +15,97% против +12,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iridium Communications Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRDM или LUMN?
Какие дивиденды у Iridium Communications Inc. и Lumen Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iridium Communications Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRDM или LUMN?
Что лучше купить — IRDM или LUMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией