Сравнение IRAO vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2,14 (у YRSB — 16,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IRAO: 0,15 vs 0,63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0,24 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 11,21% у IRAO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IRAO — 7,23%, YRSB — 3,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,91, тогда как IRAO практически без долга (D/E 0,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,14 | 16,74 | |
| P/B | 0,24 | 9,32 | |
| P/S | 0,15 | 0,63 | |
| PEG | 0,37 | — | |
| EV/EBITDA | -0,28 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,21% | 55,69% | |
| ROA | 8,41% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 5,89% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 7,23% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 2,08 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,49% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,71% | 4,81% | |
| EPS | $1,25 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $10,76 | $71,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRAO сильнее: 68/100 против 46/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 54,1 (нейтральная зона), у YRSB — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRAO на -0,7%, YRSB на -7,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRAO — 30,2 (выраженный тренд), YRSB — 13,7 (нет тренда). YRSB менее волатилен — бета 0,41 против 0,74 у IRAO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,13 | 51,55 | |
| Stochastic %K | 74,72 | 64,58 | |
| CCI (20) | 73,06 | 170,30 | |
| MFI | 78,43 | 84,91 | |
| Williams %R | -25,28 | -35,42 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 11,80 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 34,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,17 | 13,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,07% | +2,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,23% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,67% | -7,41% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,34% | -23,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 52,77 | 219,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,41 | |
| ATR % | 3,86% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,92 | -0,58 | |
| RS Rating | 54,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -29,21 | -42,89 | |
| BB ширина | 28,84 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSB: +13,80% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.20% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $1,26 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 10,49% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12,21%, YRSB — +20,27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25,71%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,32 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | 25,71% | 4,81% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,21% | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3,77%), а YRSB — на апреле (+14,80%). Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4,03%), для YRSB — февраль (-7,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +50,57% против +7,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — IRAO или YRSB?
Какие дивиденды у Интер РАО и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — IRAO или YRSB?
Какая акция лучше по технике — IRAO или YRSB?
Что лучше купить — IRAO или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией