ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRAO vs RTSB

Тикер 1
Тикер 2
IRAO34
9RTSB
Интер (IRAO) и ТНС энерго Ростов-на-Дону (RTSB) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IRAO крупнее в 13.3× (337,63 млрд ₽ vs 25,44 млрд ₽). По мультипликатору P/E IRAO оценён рынком дешевле: 2.48 против 7.66 у RTSB (разница составляет 67.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RTSB (51.67% vs 11.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IRAO — 7.60%, у RTSB — 5.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как RTSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу IRAO сильнее: 64/100 против 32/100 у RTSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IRAO уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
IRAO
Интер
IRAORU
3,23 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 337,63 млрд ₽
ETP Rank7.7
Стоимость
9.9
Качество
6.5
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
3,13 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 25,44 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

IRAORTSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2.48 (у RTSB — 7.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0.18 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IRAO — 0.29, у RTSB — 3.96. IRAO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IRAO — 0.80, у RTSB — 5.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSB — 51.67%, у IRAO — 11.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IRAO удерживает чистую маржу на уровне 7.60%, опережая RTSB (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRAO — 0.38, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRAORTSB
ПоказательIRAORTSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.487.66
P/B0.293.96
P/S0.180.44
PEG0.220.09
EV/EBITDA0.805.02
Рентабельность
ROE11.75%51.67%
ROA8.49%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа6.07%6.77%
Чистая маржа7.60%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.381.06
Текущая ликв.2.351.35
Быстрая ликв.2.081.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9.63%—
Коэфф. выплат25.51%19.55%
EPS$1.26$0.43
Балансовая стоим.$10.76$0.83

Технический анализ

IRAO набирает 64 из 100 по техническому скорингу, RTSB — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 56.3 (нейтральная зона), RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IRAO торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как RTSB ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRAO выше SMA 200 (+3.5%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу IRAO. ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IRAO стабильнее (0.53 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает IRAO защитной акцией.

IRAORTSB
Общая оценка
64
32
Осцилляторы
55
47
Тренд
60
31
Объём
56
44
Волатильность
58
43
ИндикаторIRAORTSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.3046.65
Stochastic %K81.4053.19
CCI (20)63.52-36.39
MFI69.8944.57
Williams %R-18.60-46.81
MACD гистограмма0.010.00
Momentum (10)0.100.04
Тренд
ADX16.3613.06
Цена vs EMA 9+0.57%-0.42%
Цена vs EMA 20+0.90%-0.80%
Цена vs SMA 50+1.16%-1.90%
Цена vs SMA 200+3.46%-3.17%
Объём
CMF0.05-0.17
Volume Ratio84.358.95
Волатильность и статистика
Beta0.530.68
ATR %1.55%2.94%
Sharpe (1г)0.130.64
RS Rating53.0071.00
52w от хая-11.49-39.98
BB ширина5.258.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRAO растёт быстрее по выручке: +11.65% год к году против +10.20% у RTSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRAO — -90,52 млрд ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIRAORTSBЛидер
Выручка1,76 трлн ₽66,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.65%+10.20%
Чистая прибыль133,83 млрд ₽3,88 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+4.45%+31.93%
EPS (TTM)$1.26$0.43
Операц. Cash Flow99,42 млрд ₽1,94 млрд ₽
Free Cash Flow-90,52 млрд ₽1,12 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IRAO обеспечивает 9.63% годовой доходности, RTSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IRAO — 13 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IRAO — +12.21%, RTSB — +56.90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIRAORTSBЛидер
Див. доходность9.63%—
Годовые дивиденды$0.32$0.08
Коэфф. выплат25.51%19.55%
Лет выплат13.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)12.21%56.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3.77%), для RTSB — августе (+17.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRAO — февраль (-4.03%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +9.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRAO
+3.8
-4.0
+2.2
+1.7
+3.0
+2.7
-0.7
-0.6
+0.6
-0.9
+1.4
+0.1
RTSB
+17.0
-3.7
-1.7
+9.4
+2.9
+11.8
-0.9
+17.0
+5.7
-4.3
-7.5
+13.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Интер: P/E 2.48 против 7.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IRAO или RTSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IRAO — 11.75%, RTSB — 51.67%. Преимущество у RTSB.
Какие дивиденды у Интер и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Интер выплачивает дивиденды с доходностью 9.63%. ТНС энерго Ростов-на-Дону дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Интер или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Выручка IRAO за TTM — 1,76 трлн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. IRAO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IRAO или RTSB?
Чистая маржа IRAO — 7.60%, RTSB — 5.80%. IRAO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IRAO или RTSB?
Технический скоринг: IRAO — 64/100, RTSB — 32/100. IRAO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRAO или RTSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:9 в пользу IRAO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией