Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение IRAO vs MRSB

Тикер 1

Тикер 2

IRAO17

25MRSB

Хотя IRAO и MRSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Интер РАО специализируется в «Электросети», а Мордовэнергосбыт — в «Электрогенерация». По капитализации IRAO крупнее в 199,6× (2905 ₽ vs 15 ₽). IRAO торгуется с P/E 2,15, тогда как MRSB — с P/E 4,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала MRSB составляет 45,71%, что превышает показатель IRAO (10,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IRAO впереди: 6,31% против 2,82% у MRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MRSB впереди: 10,60% годовых против 10,49% у IRAO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MRSB: скоринг 75/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. MRSB побеждает по числу метрик: 25 против 17 у IRAO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Интер РАО

IRAORU

₽2,38

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 2905 ₽

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Мордовэнергосбыт

MRSBRU

₽0,97

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 15 ₽

ETP Rank7.3

Стоимость

8.3

Качество

7.2

Рост

8.2

Техника

10.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

IRAOMRSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IRAO — P/E 2,15 vs 4,30 у MRSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0,21 против 1,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0,64 vs 1,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,71% против 10,10% у IRAO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IRAO — 6,31%, MRSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0,32, MRSB — 1,84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRSB ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRAOMRSB

Показатель	IRAO	MRSB
Мультипликаторы оценки
P/E	2,15	4,30
P/B	0,21	1,96
P/S	0,13	0,12
PEG	0,64	—
EV/EBITDA	0,64	1,67
Рентабельность
ROE	10,10%	45,71%
ROA	7,64%	16,09%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	5,17%	5,86%
Чистая маржа	6,31%	2,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,32	1,84
Текущая ликв.	2,51	0,77
Быстрая ликв.	2,08	0,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,49%	10,60%
Коэфф. выплат	28,96%	16,39%
EPS	$1,11	$0,20
Балансовая стоим.	$10,76	$0,44

Технический анализ

По техническому скорингу MRSB сильнее: 75/100 против 41/100 у IRAO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 48,3 (нейтральная зона), у MRSB — 59,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRSB торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как IRAO ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRSB выше SMA 200 (+8,6%), IRAO — ниже (-20,1%). Долгосрочный тренд в пользу MRSB. Сила тренда по ADX: IRAO — 25,8 (выраженный тренд), MRSB — 11,2 (нет тренда). MRSB менее волатилен — бета 0,23 против 0,82 у IRAO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRAO составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRAOMRSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRAO	MRSB
Осцилляторы
RSI (14)	48,32	59,48
Stochastic %K	53,15	84,78
CCI (20)	16,91	63,52
MFI	43,64	58,58
Williams %R	-46,85	-15,22
MACD гистограмма	0,01	0,00
Momentum (10)	0,06	0,02
Тренд
ADX	25,80	11,20
Цена vs EMA 9	+1,07%	+0,84%
Цена vs EMA 20	+0,04%	+1,86%
Цена vs SMA 50	-1,77%	+5,24%
Цена vs SMA 200	-20,10%	+8,57%
Объём
CMF	-0,06	0,15
Volume Ratio	75,12	13,50
Волатильность и статистика
Beta	0,82	0,23
ATR %	3,49%	2,53%
Sharpe (1г)	-0,93	0,39
RS Rating	50,00	92,00
52w от хая	-34,99	-4,16
BB ширина	16,16	6,33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 млн ₽, MRSB — 9,52 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRSB: +13,90% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133834 ₽, MRSB — 267931 ₽. MRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90523 ₽, MRSB — 418988 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRAO	MRSB
Выручка	1,76 млн ₽	9,52 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+13.00%	+13.90%
Чистая прибыль	133834 ₽	267931 ₽
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	+26.00%
EPS (TTM)	$1,26	$0,20
Операц. Cash Flow	99421 ₽	431433 ₽
Free Cash Flow	-90523 ₽	418988 ₽

Дивиденды

IRAO и MRSB — дивидендные акции. Доходность: IRAO — 10,49%, MRSB — 10,60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, MRSB — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12,21%, MRSB — +47,64%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 28,96%, MRSB — 16,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IRAO	MRSB
Див. доходность	10,49%	10,60%
Годовые дивиденды	$0,32	$0,10
Коэфф. выплат	28,96%	16,39%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	12,21%	47,64%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3,44%), а MRSB — на августе (+32,71%). Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-3,68%), для MRSB — декабрь (-10,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSB: +38,89% против +5,91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRAO

+3,4

-3,7

+2,5

+0,4

+2,6

+0,8

+0,1

-1,3

+0,1

-0,6

+1,6

+0,2

MRSB

+9,3

-2,4

-1,8

+4,2

+0,0

+0,6

+4,9

+32,7

-5,6

+7,9

-0,6

-10,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или Мордовэнергосбыт?

По P/E Интер РАО оценена ниже: 2,15 против 4,30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IRAO или MRSB?

ROE IRAO — 10,10%, MRSB — 45,71%. MRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Интер РАО и Мордовэнергосбыт?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRAO — 10,49%, MRSB — 10,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или Мордовэнергосбыт?

По объёму выручки: IRAO — 1,76 млн ₽, MRSB — 9,52 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRAO или MRSB?

Чистая маржа IRAO — 6,31%, MRSB — 2,82%. IRAO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRAO или MRSB?

Технический скоринг: IRAO — 41/100, MRSB — 75/100. MRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRAO или MRSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRAO выигрывает 17, MRSB — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией