Сравнение IRAO vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRAO показывает P/E 2.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0.18 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IRAO — 0.29, у MRKK — 35.62. IRAO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. IRAO генерирует прибыль с ROE 11.75%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs 0.38 у IRAO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | -3.09 | |
| P/B | 0.29 | 35.62 | |
| P/S | 0.18 | 0.46 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 0.80 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | -1153.24% | |
| ROA | 8.49% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 7.60% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| EPS | $1.26 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $0.45 | |
Технический анализ
IRAO набирает 64 из 100 по техническому скорингу, MRKK — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 56.3 (нейтральная зона), MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IRAO и MRKK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), MRKK — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKK стабильнее (0.38 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает MRKK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 36.50 | |
| CCI (20) | 63.52 | -25.35 | |
| MFI | 69.89 | 53.90 | |
| Williams %R | -18.60 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.38 | |
| ATR % | 1.55% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.69 | |
| RS Rating | 53.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -11.55 | |
| BB ширина | 5.25 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +11.65% у IRAO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: IRAO зарабатывает 133,83 млрд ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IRAO — -90,52 млрд ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRAO | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.26 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IRAO обеспечивает 9.63% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IRAO — 13 лет, MRKK — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IRAO | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3.77%), для MRKK — апреле (+11.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRAO — февраль (-4.03%), MRKK — май (-5.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — IRAO или MRKK?
Какие дивиденды у Интер и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — IRAO или MRKK?
Что лучше купить — IRAO или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией