Сравнение IRAO vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRAO торгуется с P/E 2,07, тогда как MAGE — с P/E 2,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0,07 против 0,15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как IRAO показывает рентабельность 11,21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности IRAO впереди: 7,23% против 2,87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0,33, MAGE — -9,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,07 | 2,53 | |
| P/B | 0,23 | -0,72 | |
| P/S | 0,15 | 0,07 | |
| PEG | 0,36 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | -0,34 | 4,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,21% | -28,59% | |
| ROA | 8,41% | 3,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5,89% | 15,52% | |
| Чистая маржа | 7,23% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | -9,31 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 2,08 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,49% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,71% | 0,88% | |
| EPS | $1,25 | $1,11 | |
| Балансовая стоим. | $10,76 | -$3,87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IRAO — 54,1 (нейтральная зона), MAGE — 52,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRAO на 0,6%, MAGE на 0,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRAO — 30,2 (выраженный тренд), MAGE — 21,1 (слабый тренд). По бете MAGE стабильнее (0,70 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,13 | 52,67 | |
| Stochastic %K | 74,72 | 67,35 | |
| CCI (20) | 73,06 | 60,77 | |
| MFI | 78,43 | 62,85 | |
| Williams %R | -25,28 | -32,65 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 0,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,17 | 21,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +2,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,52% | +4,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,58% | +0,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,26% | -25,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 52,77 | 83,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,70 | |
| ATR % | 3,81% | 5,82% | |
| Sharpe (1г) | -0,92 | -1,36 | |
| RS Rating | 54,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -28,32 | -43,40 | |
| BB ширина | 28,84 | 32,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +13,00% у IRAO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +60.30% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,26 | $1,11 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 10,49% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, MAGE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25,71%, MAGE — 0,88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,32 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 25,71% | 0,88% | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3,44%), для MAGE — декабре (+7,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-3,68%), для MAGE — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +12,00% против +6,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — IRAO или MAGE?
Какие дивиденды у Интер РАО и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — IRAO или MAGE?
Какая акция лучше по технике — IRAO или MAGE?
Что лучше купить — IRAO или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией