Сравнение IRAO vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2.53, тогда как IRAO — с P/E 2.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 0.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как IRAO показывает рентабельность 11.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности IRAO впереди: 7.60% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, MAGE — -9.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 2.53 | |
| P/B | 0.29 | -0.72 | |
| P/S | 0.18 | 0.07 | |
| PEG | 0.22 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | -28.59% | |
| ROA | 8.49% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 0.88% | |
| EPS | $1.26 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $-3.87 | |
Технический анализ
IRAO набирает 64 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 56.3 (нейтральная зона), MAGE — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 1.2%, MAGE — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRAO выше SMA 200 (+3.5%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу IRAO. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), MAGE — 13.0 (нет тренда). По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 6.12 | |
| CCI (20) | 63.52 | -161.54 | |
| MFI | 69.89 | 27.51 | |
| Williams %R | -18.60 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.38 | |
| ATR % | 1.55% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.30 | |
| RS Rating | 53.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -24.86 | |
| BB ширина | 5.25 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +11.65% у IRAO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, MAGE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 0.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3.77%), для MAGE — декабре (+8.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для MAGE — ноябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — IRAO или MAGE?
Какие дивиденды у Интер и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — IRAO или MAGE?
Какая акция лучше по технике — IRAO или MAGE?
Что лучше купить — IRAO или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией