Сравнение IRAO vs LSNGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2.48 (у LSNGP — 4.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IRAO: 0.18 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 2.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LSNGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.33% против 11.75% у IRAO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24.48%, IRAO — 7.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, LSNGP — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 4.51 | |
| P/B | 0.29 | 0.69 | |
| P/S | 0.18 | 1.10 | |
| PEG | 0.22 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 2.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | 15.33% | |
| ROA | 8.49% | 10.12% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 28.95% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 24.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 904.55% | |
| EPS | $1.26 | $4.06 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $26.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 64/100 у IRAO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 56.3 (нейтральная зона), у LSNGP — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRAO на 1.2%, LSNGP на 9.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), LSNGP — 34.4 (выраженный тренд). LSNGP демонстрирует выраженный тренд, а IRAO — нет.
| Индикатор | IRAO | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 69.19 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 73.62 | |
| CCI (20) | 63.52 | 95.53 | |
| MFI | 69.89 | 67.24 | |
| Williams %R | -18.60 | -26.38 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.68 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 19.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 34.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | +8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | +27.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 34.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | — | |
| ATR % | 1.55% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | — | |
| RS Rating | 53.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -2.61 | |
| BB ширина | 5.25 | 10.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +11.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, LSNGP — 35 млн ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 142,99 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +14.52% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 35 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | +20.78% | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 66,46 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 9,89 млн ₽ |
Дивиденды
IRAO и LSNGP — дивидендные акции. Доходность: IRAO — 9.63%, LSNGP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, LSNGP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12.21%, LSNGP — +19.34%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, LSNGP — 904.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRAO | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $36.72 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 904.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | 19.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3.77%), а LSNGP — на мае (+8.71%). Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для LSNGP — февраль (-5.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRAO или LSNGP?
Какие дивиденды у Интер и Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — IRAO или LSNGP?
Какая акция лучше по технике — IRAO или LSNGP?
Что лучше купить — IRAO или LSNGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией