Сравнение IR vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

IR14

24XYL

Ingersoll Rand Inc. (IR) и Xylem Inc. (XYL) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE XYL — 8.70%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:14 — убедительное преимущество XYL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

IRXYL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 47.00 у IR (разница составляет 42.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) XYL дешевле: 2.83 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA XYL — 14.90, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует XYL (8.70% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRXYL

Показатель	IR	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	27.00
P/B	2.71	2.39
P/S	3.54	2.83
PEG	-1.78	3.47
EV/EBITDA	15.87	14.90
Рентабельность
ROE	5.80%	8.70%
ROA	3.22%	5.74%
Валовая маржа	38.24%	38.61%
Операц. маржа	18.06%	13.60%
Чистая маржа	7.54%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.18
Текущая ликв.	2.23	1.46
Быстрая ликв.	1.59	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	1.51%
Коэфф. выплат	5.37%	41.01%
EPS	$1.50	$4.01
Балансовая стоим.	$26.12	$46.26

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	34.25
Stochastic %K	18.65	18.90
CCI (20)	-109.36	-117.05
MFI	20.91	20.99
Williams %R	-81.35	-81.10
MACD гистограмма	-0.59	-0.58
Momentum (10)	-8.28	-10.37
Тренд
ADX	28.06	33.79
Цена vs EMA 9	-2.06%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-6.31%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-12.22%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-14.20%	-19.74%
Объём
CMF	-0.30	-0.28
Volume Ratio	119.36	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.98
ATR %	3.54%	2.54%
Sharpe (1г)	-0.49	-0.72
RS Rating	25.00	24.00
52w от хая	-30.30	-29.54
BB ширина	25.36	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IR	XYL
Выручка	7,65 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$3.93
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	XYL
Див. доходность	0.11%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.04	$0.86
Коэфф. выплат	5.37%	41.01%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Xylem Inc.: P/E 27.00 против 47.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IR или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IR — 5.80%, XYL — 8.70%. Преимущество у XYL.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Xylem Inc.?

Выручка IR за TTM — 7,65 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IR или XYL?

Чистая маржа IR — 7.54%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или XYL?

Технический скоринг: IR — 19/100, XYL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу XYL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией