Сравнение IR vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 26,91 (у IR — 34,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 1,76 vs 4,15 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WSO — 17,64, у IR — 18,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WSO (16,76% vs 9,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 12,08%, у WSO — 6,53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0,47, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,40 | 26,91 | |
| P/B | 3,25 | 3,96 | |
| P/S | 4,15 | 1,76 | |
| PEG | 0,38 | -2,33 | |
| EV/EBITDA | 18,59 | 17,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,46% | 16,76% | |
| ROA | 5,27% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 37,94% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 21,52% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 12,08% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,09% | 4,04% | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 104,93% | |
| EPS | $2,45 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $26,13 | $91,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IR сильнее: 54/100 против 20/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 51,0 (нейтральная зона), у WSO — 33,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IR торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как WSO ниже этой средней (-15,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IR выше SMA 200 (+2,9%), WSO — ниже (-17,6%). Долгосрочный тренд в пользу IR. ADX: IR — 23,6 (слабый тренд), WSO — 33,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WSO менее волатилен — бета 1,18 против 1,25 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,96 | 33,49 | |
| Stochastic %K | 38,66 | 15,43 | |
| CCI (20) | -24,04 | -84,00 | |
| MFI | 32,47 | 30,36 | |
| Williams %R | -61,34 | -84,57 | |
| MACD гистограмма | -0,47 | -1,12 | |
| Momentum (10) | -0,04 | 0,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,59 | 33,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,70% | -3,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,61% | -7,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,71% | -15,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,89% | -17,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 44,84 | 59,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 1,18 | |
| ATR % | 3,28% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | -0,91 | |
| RS Rating | 46,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -16,52 | -32,11 | |
| BB ширина | 11,81 | 28,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IR: +5,70% г/г vs -5,00%. WSO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, WSO — 496,99 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.70% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
IR и WSO — дивидендные акции. Доходность: IR — 0,09%, WSO — 4,04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IR — +24,57%, WSO — +4,71%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 3,27%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,09% | 4,04% | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 104,93% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8,91%), а WSO — на июне (+3,27%). Наименее удачные месяцы: IR — март (-3,49%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или WSO?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или WSO?
Какая акция лучше по технике — IR или WSO?
Что лучше купить — IR или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией