Сравнение IR vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 29.59 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 2.17 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у WSO — 5.31. EV/EBITDA IR — 15.87, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WSO (17.84% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у WSO — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 29.59 | |
| P/B | 2.71 | 5.31 | |
| P/S | 3.54 | 2.17 | |
| PEG | -1.78 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 17.84% | |
| ROA | 3.22% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 98.08% | |
| EPS | $1.50 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $84.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 34.3 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WSO менее волатилен — бета 1.16 против 1.46 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 9.87 | |
| CCI (20) | -109.36 | -170.19 | |
| MFI | 20.91 | 31.01 | |
| Williams %R | -81.35 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.16 | |
| ATR % | 3.54% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -0.64 | |
| RS Rating | 25.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -21.90 | |
| BB ширина | 25.36 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, WSO — 496,99 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
IR и WSO — дивидендные акции. Доходность: IR — 0.11%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IR | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 98.08% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8.91%), а WSO — на июле (+4.29%). Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или WSO?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или WSO?
Какая акция лучше по технике — IR или WSO?
Что лучше купить — IR или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией