Сравнение IR vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

IR15

27WCC

Ingersoll Rand Inc. (IR) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IR крупнее в 1.6× (27,50 млрд $ vs 17,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 47.00. Премия к оценке IR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE WCC — 13.70%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WCC составляет 0.53%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:15 — убедительное преимущество WCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

IRWCC

Фундаментальный анализ

WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у WCC — 3.40. EV/EBITDA WCC — 14.94, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WCC (13.70% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRWCC

Показатель	IR	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	25.64
P/B	2.71	3.40
P/S	3.54	0.70
PEG	-1.78	4.25
EV/EBITDA	15.87	14.94
Рентабельность
ROE	5.80%	13.70%
ROA	3.22%	3.98%
Валовая маржа	38.24%	20.26%
Операц. маржа	18.06%	5.39%
Чистая маржа	7.54%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.28
Текущая ликв.	2.23	2.12
Быстрая ликв.	1.59	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.53%
Коэфф. выплат	5.37%	15.33%
EPS	$1.50	$13.65
Балансовая стоим.	$26.12	$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IR — 34.3, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+32.6%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IR — 1.46, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	55.79
Stochastic %K	18.65	45.88
CCI (20)	-109.36	8.61
MFI	20.91	55.66
Williams %R	-81.35	-54.12
MACD гистограмма	-0.59	-2.97
Momentum (10)	-8.28	-13.14
Тренд
ADX	28.06	28.68
Цена vs EMA 9	-2.06%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-6.31%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-12.22%	+14.04%
Цена vs SMA 200	-14.20%	+32.58%
Объём
CMF	-0.30	0.20
Volume Ratio	119.36	95.14
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.86
ATR %	3.54%	4.06%
Sharpe (1г)	-0.49	1.87
RS Rating	25.00	90.00
52w от хая	-30.30	-6.42
BB ширина	25.36	23.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IR	WCC
Выручка	7,65 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$13.26
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IR платит 0.11%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	WCC
Див. доходность	0.11%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.04	$0.50
Коэфф. выплат	5.37%	15.33%
Лет выплат	10.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.91%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +23.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (25.64 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IR или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IR — 5.80%, WCC — 13.70%. Преимущество у WCC.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или WESCO International, Inc.?

Выручка IR за TTM — 7,65 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IR или WCC?

Чистая маржа IR — 7.54%, WCC — 2.79%. IR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или WCC?

Технический скоринг: IR — 19/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией