Сравнение IR vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

IR19

23RBC

Ingersoll Rand Inc. (IR) и RBC Bearings Incorporated (RBC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IR крупнее в 1.5× (27,50 млрд $ vs 17,94 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IR с P/E 47.00 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE RBC — 8.90%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. IR выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RBC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

IRRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IR выглядит привлекательнее: 47.00 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IR оценён ниже: 3.54 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у RBC — 5.36. EV/EBITDA IR — 15.87, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RBC (8.90% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRRBC

Показатель	IR	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	62.61
P/B	2.71	5.36
P/S	3.54	9.66
PEG	-1.78	3.49
EV/EBITDA	15.87	37.24
Рентабельность
ROE	5.80%	8.90%
ROA	3.22%	5.61%
Валовая маржа	38.24%	44.37%
Операц. маржа	18.06%	22.50%
Чистая маржа	7.54%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.29
Текущая ликв.	2.23	2.18
Быстрая ликв.	1.59	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.00%
Коэфф. выплат	5.37%	0.00%
EPS	$1.50	$9.12
Балансовая стоим.	$26.12	$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBC: скоринг 27/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IR — 34.3, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBC — 1.04, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	42.97
Stochastic %K	18.65	24.70
CCI (20)	-109.36	-120.76
MFI	20.91	50.90
Williams %R	-81.35	-75.30
MACD гистограмма	-0.59	-6.54
Momentum (10)	-8.28	-44.58
Тренд
ADX	28.06	20.00
Цена vs EMA 9	-2.06%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-6.31%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-12.22%	-1.48%
Цена vs SMA 200	-14.20%	+18.26%
Объём
CMF	-0.30	-0.11
Volume Ratio	119.36	66.89
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.04
ATR %	3.54%	3.35%
Sharpe (1г)	-0.49	1.66
RS Rating	25.00	80.00
52w от хая	-30.30	-10.29
BB ширина	25.36	13.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, RBC — 287,60 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IR	RBC
Выручка	7,65 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$9.14
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	415,70 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IR обеспечивает 0.11% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	IR	RBC
Див. доходность	0.11%	—
Годовые дивиденды	$0.04	$0.35
Коэфф. выплат	5.37%	—
Лет выплат	10.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.91%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +23.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у Ingersoll Rand Inc. ниже (47.00 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IR или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IR — 5.80%, RBC — 8.90%. Преимущество у RBC.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и RBC Bearings Incorporated?

Ingersoll Rand Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.11%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Выручка IR за TTM — 7,65 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IR или RBC?

Чистая маржа IR — 7.54%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или RBC?

Технический скоринг: IR — 19/100, RBC — 27/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу RBC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией