Сравнение IR vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 27,96 (у IR — 35,50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2,57 vs 4,29 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 19,09 vs 22,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12,73%, что превышает показатель IR (9,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IR впереди: 12,08% против 9,18% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0,47, PCAR — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,50 | 27,96 | |
| P/B | 3,35 | 3,45 | |
| P/S | 4,29 | 2,57 | |
| PEG | 0,39 | -1,50 | |
| EV/EBITDA | 19,09 | 22,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,46% | 12,73% | |
| ROA | 5,27% | 5,69% | |
| Валовая маржа | 37,94% | 14,86% | |
| Операц. маржа | 21,52% | 9,81% | |
| Чистая маржа | 12,08% | 9,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 3,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 2,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,09% | 2,06% | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 57,52% | |
| EPS | $2,45 | $4,75 | |
| Балансовая стоим. | $26,13 | $38,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IR сильнее: 77/100 против 64/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 59,0 (нейтральная зона), у PCAR — 58,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IR на 9,6%, PCAR на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IR — 27,6 (выраженный тренд), PCAR — 34,4 (выраженный тренд). PCAR менее волатилен — бета 0,97 против 1,24 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,02 | 58,25 | |
| Stochastic %K | 62,99 | 58,75 | |
| CCI (20) | 91,40 | 35,99 | |
| MFI | 54,14 | 68,61 | |
| Williams %R | -37,01 | -41,25 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -0,26 | |
| Momentum (10) | 2,57 | 0,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,57 | 34,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,16% | +0,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,73% | +1,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,56% | +7,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,32% | +14,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 107,99 | 68,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,24 | 0,97 | |
| ATR % | 3,32% | 2,82% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 1,05 | |
| RS Rating | 50,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -13,86 | -4,40 | |
| BB ширина | 15,78 | 13,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IR: +5,70% г/г vs -15,50%. PCAR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | -15.50% | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.70% | -42.90% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $4,52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
IR и PCAR — дивидендные акции. Доходность: IR — 0,09%, PCAR — 2,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IR платит дивиденды 10 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 3,27%, PCAR — 57,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,09% | 2,06% | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $1,03 | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 57,52% | |
| Лет выплат | 10 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | -15,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8,91%), а PCAR — на январе (+5,52%). Слабые месяцы: для IR — март (-3,49%), для PCAR — март (-2,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +16,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — IR или PCAR?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — IR или PCAR?
Какая акция лучше по технике — IR или PCAR?
Что лучше купить — IR или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией