Сравнение IR vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 23.75 | |
| P/B | 2.71 | 2.98 | |
| P/S | 3.54 | 2.16 | |
| PEG | -1.78 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 12.81% | |
| ROA | 3.22% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 57.73% | |
| EPS | $1.50 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $37.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IR составляет 34.2 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.0%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), IR — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: IR — 28.8 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.47 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.18 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 18.33 | 29.29 | |
| CCI (20) | -100.39 | -81.27 | |
| MFI | 20.13 | 30.38 | |
| Williams %R | -81.67 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -7.22 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.81 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.85% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.27% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 141.76 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.96 | |
| ATR % | 3.50% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 0.51 | |
| RS Rating | 25.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -15.35 | |
| BB ширина | 24.08 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
IR и PCAR — дивидендные акции. Доходность: IR — 0.11%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IR платит дивиденды 10 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 57.73% | |
| Лет выплат | 10.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8.91%), а PCAR — на январе (+5.52%). Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — IR или PCAR?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — IR или PCAR?
Какая акция лучше по технике — IR или PCAR?
Что лучше купить — IR или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией