Сравнение IR vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OTIS с P/E 18.68 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. IR генерирует прибыль с ROE 5.80%. По этому критерию преимущество однозначно. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 18.68 | |
| P/B | 2.71 | -4.87 | |
| P/S | 3.54 | 1.87 | |
| PEG | -1.78 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | -27.10% | |
| ROA | 3.22% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 44.23% | |
| EPS | $1.50 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $-14.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 17.03 | |
| CCI (20) | -109.36 | -127.52 | |
| MFI | 20.91 | 30.66 | |
| Williams %R | -81.35 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.37 | |
| ATR % | 3.54% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -1.47 | |
| RS Rating | 25.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -29.73 | |
| BB ширина | 25.36 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 44.23% | |
| Лет выплат | 10.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — IR или OTIS?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — IR или OTIS?
Какая акция лучше по технике — IR или OTIS?
Что лучше купить — IR или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией