Сравнение IR vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 16,59 vs 29,77 у IR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0,85 vs 3,59 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSK — 2,01, у IR — 2,81. EV/EBITDA OSK — 9,22, у IR — 16,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSK (12,32% vs 9,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 12,08%, у OSK — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0,47, у OSK — 0,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,77 | 16,59 | |
| P/B | 2,81 | 2,01 | |
| P/S | 3,59 | 0,85 | |
| PEG | 0,33 | -1,38 | |
| EV/EBITDA | 16,33 | 9,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,46% | 12,32% | |
| ROA | 5,27% | 5,53% | |
| Валовая маржа | 37,94% | 15,90% | |
| Операц. маржа | 21,52% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 12,08% | 5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,11% | 1,52% | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 24,39% | |
| EPS | $2,45 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $26,13 | $72,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OSK сильнее: 50/100 против 24/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 28,5 (зона перепроданности), у OSK — 38,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -10,8%, OSK на -4,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IR — 29,0 (выраженный тренд), OSK — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IR менее волатилен — бета 1,23 против 1,52 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,51 | 38,36 | |
| Stochastic %K | 7,96 | 9,23 | |
| CCI (20) | -128,53 | -190,78 | |
| MFI | 32,70 | 29,73 | |
| Williams %R | -92,04 | -90,77 | |
| MACD гистограмма | -0,51 | -1,41 | |
| Momentum (10) | -6,45 | -10,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,98 | 16,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,07% | -4,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,18% | -5,27% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,83% | -4,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,01% | -2,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 115,74 | 100,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 1,52 | |
| ATR % | 2,88% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | 0,19 | |
| RS Rating | 29,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -28,56 | -20,55 | |
| BB ширина | 15,78 | 10,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IR: +5,70% г/г vs -2,90%. OSK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 647 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.70% | -5.00% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 618 млн $ |
Дивиденды
IR и OSK — дивидендные акции. Доходность: IR — 0,11%, OSK — 1,52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IR — +24,57%, OSK — +4,69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 3,27%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,11% | 1,52% | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 24,39% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | 4,69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8,91%), а OSK — на ноябре (+8,07%). Наименее удачные месяцы: IR — март (-3,49%), OSK — февраль (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +22,67% против +14,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Oshkosh Corp?
У кого выше рентабельность — IR или OSK?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Oshkosh Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Oshkosh Corp?
У кого выше маржинальность — IR или OSK?
Какая акция лучше по технике — IR или OSK?
Что лучше купить — IR или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией