Сравнение IR vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

IR14

30NDSN

Ingersoll Rand Inc. (IR) и Nordson Corporation (NDSN) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IR крупнее в 1.7× (27,50 млрд $ vs 16 млрд $). NDSN торгуется с P/E 29.18, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NDSN — 17.12%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NDSN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.17% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:14 — убедительное преимущество NDSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IRNDSN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 29.18 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IR дешевле: 3.54 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA IR — 15.87, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у NDSN — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRNDSN

Показатель	IR	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	29.18
P/B	2.71	4.81
P/S	3.54	5.31
PEG	-1.78	1.45
EV/EBITDA	15.87	23.09
Рентабельность
ROE	5.80%	17.12%
ROA	3.22%	10.29%
Валовая маржа	38.24%	55.11%
Операц. маржа	18.06%	26.37%
Чистая маржа	7.54%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.59
Текущая ликв.	2.23	2.60
Быстрая ликв.	1.59	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	1.17%
Коэфф. выплат	5.37%	34.42%
EPS	$1.50	$9.47
Балансовая стоим.	$26.12	$57.39

Технический анализ

NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	46.47
Stochastic %K	18.65	29.22
CCI (20)	-109.36	-157.35
MFI	20.91	34.25
Williams %R	-81.35	-70.78
MACD гистограмма	-0.59	-1.33
Momentum (10)	-8.28	-10.74
Тренд
ADX	28.06	11.87
Цена vs EMA 9	-2.06%	-0.60%
Цена vs EMA 20	-6.31%	-1.01%
Цена vs SMA 50	-12.22%	+0.46%
Цена vs SMA 200	-14.20%	+10.39%
Объём
CMF	-0.30	-0.08
Volume Ratio	119.36	136.48
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.99
ATR %	3.54%	2.01%
Sharpe (1г)	-0.49	1.31
RS Rating	25.00	72.00
52w от хая	-30.30	-9.53
BB ширина	25.36	5.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, NDSN — 484,47 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IR	NDSN
Выручка	7,65 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$8.56
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	719,17 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	661,12 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, NDSN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	NDSN
Див. доходность	0.11%	1.17%
Годовые дивиденды	$0.04	$0.82
Коэфф. выплат	5.37%	34.42%
Лет выплат	10.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	-14.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), NDSN — март (-0.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Nordson Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nordson Corporation: P/E 29.18 против 47.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IR или NDSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IR — 5.80%, NDSN — 17.12%. Преимущество у NDSN.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, NDSN — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Nordson Corporation?

Выручка IR за TTM — 7,65 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IR или NDSN?

Чистая маржа IR — 7.54%, NDSN — 18.19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или NDSN?

Технический скоринг: IR — 19/100, NDSN — 40/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или NDSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу NDSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией