Сравнение IR vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

IR14

29MWA

Ingersoll Rand Inc. (IR) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IR крупнее в 7.0× (27,50 млрд $ vs 3,93 млрд $). По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 47.00 у IR (разница составляет 59.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MWA — 20.74%, у IR — 5.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MWA предлагает более высокую дивидендную доходность (1.09% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MWA сильнее: 26/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:14 — убедительное преимущество MWA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMWA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MWA дешевле: 2.72 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у MWA — 3.71. EV/EBITDA MWA — 11.93, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRMWA

Показатель	IR	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	19.18
P/B	2.71	3.71
P/S	3.54	2.72
PEG	-1.78	0.42
EV/EBITDA	15.87	11.93
Рентабельность
ROE	5.80%	20.74%
ROA	3.22%	11.00%
Валовая маржа	38.24%	37.58%
Операц. маржа	18.06%	19.38%
Чистая маржа	7.54%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.42
Текущая ликв.	2.23	4.57
Быстрая ликв.	1.59	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	1.09%
Коэфф. выплат	5.37%	20.64%
EPS	$1.50	$1.33
Балансовая стоим.	$26.12	$6.85

Технический анализ

MWA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), MWA — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	34.75
Stochastic %K	18.65	7.74
CCI (20)	-109.36	-97.74
MFI	20.91	25.48
Williams %R	-81.35	-92.26
MACD гистограмма	-0.59	-0.12
Momentum (10)	-8.28	-1.77
Тренд
ADX	28.06	30.25
Цена vs EMA 9	-2.06%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-6.31%	-4.71%
Цена vs SMA 50	-12.22%	-8.80%
Цена vs SMA 200	-14.20%	-4.86%
Объём
CMF	-0.30	-0.09
Volume Ratio	119.36	86.44
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.92
ATR %	3.54%	2.80%
Sharpe (1г)	-0.49	0.02
RS Rating	25.00	40.00
52w от хая	-30.30	-18.97
BB ширина	25.36	16.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, MWA — 191,70 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IR	MWA
Выручка	7,65 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$1.23
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	219,30 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	172 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, MWA — 1.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	MWA
Див. доходность	0.11%	1.09%
Годовые дивиденды	$0.04	$0.14
Коэфф. выплат	5.37%	20.64%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для MWA — июле (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 47.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IR или MWA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IR — 5.80%, MWA — 20.74%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

Выручка IR за TTM — 7,65 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IR или MWA?

Чистая маржа IR — 7.54%, MWA — 14.17%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или MWA?

Технический скоринг: IR — 19/100, MWA — 26/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или MWA?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу MWA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией