Сравнение IR vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MSM — P/E 28.62 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у MSM — 4.28. EV/EBITDA MSM — 16.08, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSM (15.00% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у MSM — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 28.62 | |
| P/B | 2.71 | 4.28 | |
| P/S | 3.54 | 1.55 | |
| PEG | -1.78 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 15.00% | |
| ROA | 3.22% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 8.45% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 92.69% | |
| EPS | $1.50 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $24.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 23/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 34.2 (нейтральная зона), у MSM — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, IR — ниже на -12.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSM выше SMA 200 (+17.4%), IR — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: IR — 28.8 (выраженный тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSM менее волатилен — бета 0.82 против 1.47 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.18 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 18.33 | 68.06 | |
| CCI (20) | -100.39 | 49.61 | |
| MFI | 20.13 | 49.93 | |
| Williams %R | -81.67 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -7.22 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.81 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.85% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.27% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 141.76 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.82 | |
| ATR % | 3.50% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 0.94 | |
| RS Rating | 25.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -2.39 | |
| BB ширина | 24.08 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, MSM — 199,33 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
IR и MSM — дивидендные акции. Доходность: IR — 0.11%, MSM — 3.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 92.69% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8.91%), а MSM — на ноябре (+5.98%). Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), MSM — июнь (-1.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или MSM?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или MSM?
Какая акция лучше по технике — IR или MSM?
Что лучше купить — IR или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией