Сравнение IR vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 17.27 | |
| P/B | 2.71 | 4.39 | |
| P/S | 3.54 | 3.39 | |
| PEG | -1.78 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 28.67% | |
| ROA | 3.22% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 14.15% | |
| EPS | $1.50 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $30.81 | |
Технический анализ
MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), MLI — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как IR ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). По бете MLI стабильнее (1.13 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 34.19 | |
| CCI (20) | -109.36 | -90.64 | |
| MFI | 20.91 | 58.56 | |
| Williams %R | -81.35 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.13 | |
| ATR % | 3.54% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 1.84 | |
| RS Rating | 25.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -5.25 | |
| BB ширина | 25.36 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, MLI — 0.82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IR платит дивиденды 10 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IR — +14.87%, MLI — +6.13%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 14.15% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для MLI — июле (+7.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +23.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или MLI?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или MLI?
Какая акция лучше по технике — IR или MLI?
Что лучше купить — IR или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией