Сравнение IQV vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IQV торгуется с P/E 29,36, тогда как WAT — с P/E 101,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 2,31 vs 6,55 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IQV — 15,20, у WAT — 39,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (21,95% vs 1,88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IQV — 8,10%, у WAT — 3,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка IQV значительно выше: D/E 2,63 vs 0,33 у WAT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WAT ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,36 | 101,21 | |
| P/B | 6,47 | 0,00 | |
| P/S | 2,31 | 6,55 | |
| PEG | 1,78 | -1,58 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 39,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,95% | 1,88% | |
| ROA | 4,60% | 0,67% | |
| Валовая маржа | 26,23% | 50,78% | |
| Операц. маржа | 13,57% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 8,10% | 3,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,22 | $1691,75 | |
| Балансовая стоим. | $37,69 | $154 728,93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IQV составляет 65,6 (нейтральная зона), у WAT — 67,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,0% и +8,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IQV — 33,8 (выраженный тренд), WAT — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IQV менее волатилен — бета 0,86 против 0,98 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,64 | 67,45 | |
| Stochastic %K | 76,46 | 98,37 | |
| CCI (20) | 72,05 | 196,53 | |
| MFI | 52,32 | 63,19 | |
| Williams %R | -23,54 | -1,63 | |
| MACD гистограмма | 0,66 | 2,78 | |
| Momentum (10) | 30,65 | 32,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,81 | 18,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,07% | +3,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,38% | +6,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,02% | +8,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,06% | +14,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 61,61 | 85,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,98 | |
| ATR % | 3,67% | 3,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 0,98 | |
| RS Rating | 64,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -5,03 | -1,76 | |
| BB ширина | 28,13 | 12,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WAT: +7,00% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, WAT — 642,63 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.90% | +0.80% | |
| EPS (TTM) | $7,91 | $10,80 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+10,34%), а WAT — на ноябре (+4,31%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3,88%), WAT — февраль (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,69% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — IQV или WAT?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — IQV или WAT?
Какая акция лучше по технике — IQV или WAT?
Что лучше купить — IQV или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией