Сравнение IQV vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 29,36 против 31,90. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 2,31 против 4,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TMO — 4,18, у IQV — 6,47. EV/EBITDA IQV — 15,20, у TMO — 23,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (21,95% vs 13,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMO — 15,06%, у IQV — 8,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка IQV значительно выше: D/E 2,63 vs 0,81 у TMO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,36 | 31,90 | |
| P/B | 6,47 | 4,18 | |
| P/S | 2,31 | 4,76 | |
| PEG | 1,78 | 4,29 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 23,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,95% | 13,35% | |
| ROA | 4,60% | 6,17% | |
| Валовая маржа | 26,23% | 40,37% | |
| Операц. маржа | 13,57% | 17,69% | |
| Чистая маржа | 8,10% | 15,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,30% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 9,49% | |
| EPS | $8,22 | $18,81 | |
| Балансовая стоим. | $37,69 | $142,01 | |
Технический анализ
IQV набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TMO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IQV — 65,6 (нейтральная зона), TMO — 69,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IQV и TMO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,0% и +14,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IQV — 33,8 (выраженный тренд), TMO — 29,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMO стабильнее (0,67 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,64 | 69,88 | |
| Stochastic %K | 76,46 | 99,74 | |
| CCI (20) | 72,05 | 100,34 | |
| MFI | 52,32 | 54,99 | |
| Williams %R | -23,54 | -0,26 | |
| MACD гистограмма | 0,66 | 0,92 | |
| Momentum (10) | 30,65 | 25,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,81 | 29,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,07% | +3,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,38% | +6,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,02% | +14,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,06% | +11,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 61,61 | 68,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,67 | |
| ATR % | 3,67% | 2,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 0,76 | |
| RS Rating | 60,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -5,03 | -7,76 | |
| BB ширина | 28,13 | 15,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IQV — 16,31 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IQV растёт быстрее по выручке: +5,90% год к году против +3,90% у TMO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +3.90% | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.90% | +6.30% | |
| EPS (TTM) | $7,91 | $17,77 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0,30% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,30% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,41 | |
| Коэфф. выплат | — | 9,49% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IQV — июле (+10,34%), для TMO — июле (+7,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3,88%), TMO — февраль (-4,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,69% против +13,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или TMO?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — IQV или TMO?
Какая акция лучше по технике — IQV или TMO?
Что лучше купить — IQV или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией