Сравнение IQV vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 20,22 против 29,99 у IQV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 2,36 против 4,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 15,44 vs 29,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMDX составляет 32,97%, что превышает показатель IQV (21,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 22,69% против 8,10% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IQV — 2,63, TMDX — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,99 | 20,22 | |
| P/B | 6,61 | 5,96 | |
| P/S | 2,36 | 4,62 | |
| PEG | 1,82 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 15,44 | 29,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,95% | 32,97% | |
| ROA | 4,60% | 10,36% | |
| Валовая маржа | 26,23% | 58,69% | |
| Операц. маржа | 13,57% | 12,21% | |
| Чистая маржа | 8,10% | 22,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 6,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 6,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,22 | $4,39 | |
| Балансовая стоим. | $37,69 | $14,98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IQV — 68,1, TMDX — 69,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IQV на 20,1%, TMDX на 20,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IQV выше SMA 200 (+22,4%), TMDX — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу IQV. Сила тренда по ADX: IQV — 34,8 (выраженный тренд), TMDX — 17,7 (нет тренда). Волатильность: бета IQV — 0,86, TMDX — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,11 | 69,56 | |
| Stochastic %K | 84,08 | 98,66 | |
| CCI (20) | 86,39 | 209,38 | |
| MFI | 62,59 | 64,51 | |
| Williams %R | -15,92 | -1,34 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 1,42 | |
| Momentum (10) | 6,22 | 13,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,84 | 17,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,45% | +8,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,87% | +13,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,12% | +20,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,40% | -17,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,44 | |
| Volume Ratio | 94,26 | 85,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,15 | |
| ATR % | 3,43% | 5,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | -0,42 | |
| RS Rating | 66,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -2,99 | -42,72 | |
| BB ширина | 29,13 | 25,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TMDX — +37,10%, IQV — +5,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IQV | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +37.10% | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 190,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.90% | +436.60% | |
| EPS (TTM) | $7,91 | $5,60 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IQV | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,34%), TMDX — в ноябре (+21,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3,88%), для TMDX — октябрь (-13,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +15,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или TMDX?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — IQV или TMDX?
Какая акция лучше по технике — IQV или TMDX?
Что лучше купить — IQV или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией