Сравнение IQV vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

IQV27

10TMDX

IQV против TMDX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IQV крупнее в 11.8× (28,04 млрд $ vs 2,38 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TMDX — P/E 13.60 vs 20.85 у IQV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 22.46% у IQV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, IQV — 8.33%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:10 — убедительное преимущество IQV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IQVTMDX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 20.85 у IQV (разница составляет 34.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 3.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 19.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель IQV (22.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IQV — 0.33, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IQVTMDX

Показатель	IQV	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.85	13.60
P/B	4.64	4.73
P/S	1.72	3.70
PEG	2.15	0.06
EV/EBITDA	8.18	19.71
Рентабельность
ROE	22.46%	41.92%
ROA	4.67%	11.98%
Валовая маржа	26.11%	59.09%
Операц. маржа	13.86%	14.85%
Чистая маржа	8.33%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	1.66
Текущая ликв.	0.75	6.74
Быстрая ликв.	0.75	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.22	$5.00
Балансовая стоим.	$37.70	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IQV — 50.6, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 1.3%, TMDX — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). TMDX демонстрирует выраженный тренд, а IQV — нет. Волатильность: бета TMDX — 1.32, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IQVTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IQV	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	50.65	30.27
Stochastic %K	57.67	18.98
CCI (20)	13.41	-58.28
MFI	65.18	34.26
Williams %R	-42.33	-81.02
MACD гистограмма	0.35	-0.61
Momentum (10)	-4.97	-4.92
Тренд
ADX	13.22	43.35
Цена vs EMA 9	-0.25%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+0.27%	-14.41%
Цена vs SMA 50	+1.29%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-12.70%	-43.34%
Объём
CMF	0.02	-0.29
Volume Ratio	126.93	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.32	1.32
ATR %	3.90%	8.49%
Sharpe (1г)	0.40	-0.83
RS Rating	52.00	7.00
52w от хая	-30.58	-56.41
BB ширина	17.60	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IQV	TMDX
Выручка	16,31 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	1,36 млрд $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$7.91	$5.60
Операц. Cash Flow	2,65 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IQV	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.81%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3.88%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +13.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (13.60 vs 20.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IQV или TMDX?

ROE IQV — 22.46%, TMDX — 41.92%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: IQV — 16,31 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IQV или TMDX?

Чистая маржа IQV — 8.33%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IQV или TMDX?

Технический скоринг: IQV — 63/100, TMDX — 16/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IQV или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IQV выигрывает 27, TMDX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией