Сравнение IQV vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как STE — с P/E 27.05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у IQV — 4.64. EV/EBITDA IQV — 8.18, у STE — 16.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IQV — 22.46%, у STE — 11.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STE удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая IQV (8.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 27.05 | |
| P/B | 4.64 | 2.94 | |
| P/S | 1.72 | 3.57 | |
| PEG | 2.15 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 11.05% | |
| ROA | 4.67% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $8.22 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $73.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 44/100 у STE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как STE ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 87.26 | |
| CCI (20) | 13.41 | -5.09 | |
| MFI | 65.18 | 52.27 | |
| Williams %R | -42.33 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -4.97 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.70 | |
| ATR % | 3.90% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.34 | |
| RS Rating | 52.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -19.84 | |
| BB ширина | 17.60 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, STE — 785,10 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а STE — на мае (+4.55%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — IQV или STE?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — IQV или STE?
Какая акция лучше по технике — IQV или STE?
Что лучше купить — IQV или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией