Сравнение IQV vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IQV — P/E 20.85 vs 37.61 у SHC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 1.72 против 3.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IQV — 4.64, у SHC — 7.12. EV/EBITDA IQV — 8.18, у SHC — 12.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (22.46% vs 20.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHC — 9.91%, у IQV — 8.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.33 у IQV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 37.61 | |
| P/B | 4.64 | 7.12 | |
| P/S | 1.72 | 3.73 | |
| PEG | 2.15 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 20.57% | |
| ROA | 4.67% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $2.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IQV — 50.6 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IQV и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.3% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IQV стабильнее (1.32 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 67.54 | |
| CCI (20) | 13.41 | -51.85 | |
| MFI | 65.18 | 40.62 | |
| Williams %R | -42.33 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.37 | |
| ATR % | 3.90% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.55 | |
| RS Rating | 52.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -21.66 | |
| BB ширина | 17.60 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IQV — 16,31 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, SHC — 77,95 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IQV | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IQV — июле (+9.81%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — IQV или SHC?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — IQV или SHC?
Какая акция лучше по технике — IQV или SHC?
Что лучше купить — IQV или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией