Сравнение IQV vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

IQV15

20MEDP

Сравнение IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IQV крупнее в 2.3× (28,04 млрд $ vs 12,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 20.85 (у MEDP — 26.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 22.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у IQV — 8.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 15:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IQVMEDP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 20.85 против 26.06. Премия к оценке MEDP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IQV — 4.64, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA IQV — 8.18, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у IQV — 22.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая IQV (8.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IQVMEDP

Показатель	IQV	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	20.85	26.06
P/B	4.64	20.06
P/S	1.72	4.50
PEG	2.15	1.29
EV/EBITDA	8.18	19.90
Рентабельность
ROE	22.46%	120.89%
ROA	4.67%	21.62%
Валовая маржа	26.11%	29.07%
Операц. маржа	13.86%	21.02%
Чистая маржа	8.33%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.24
Текущая ликв.	0.75	0.85
Быстрая ликв.	0.75	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.22	$16.19
Балансовая стоим.	$37.70	$21.03

Технический анализ

По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как MEDP ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MEDP менее волатилен — бета 1.18 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IQVMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IQV	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	50.65	42.04
Stochastic %K	57.67	58.20
CCI (20)	13.41	-21.19
MFI	65.18	56.63
Williams %R	-42.33	-41.80
MACD гистограмма	0.35	1.72
Momentum (10)	-4.97	-4.92
Тренд
ADX	13.22	31.19
Цена vs EMA 9	-0.25%	+2.04%
Цена vs EMA 20	+0.27%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+1.29%	-6.08%
Цена vs SMA 200	-12.70%	-16.16%
Объём
CMF	0.02	0.10
Volume Ratio	126.93	79.17
Волатильность и статистика
Beta	1.32	1.18
ATR %	3.90%	3.60%
Sharpe (1г)	0.40	0.69
RS Rating	52.00	74.00
52w от хая	-30.58	-31.61
BB ширина	17.60	7.43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IQV	MEDP
Выручка	16,31 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	1,36 млрд $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$7.91	$15.64
Операц. Cash Flow	2,65 млрд $	713,22 млн $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	681,87 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IQV	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а MEDP — на июле (+14.57%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +13.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По P/E IQVIA Holdings Inc. оценена ниже: 20.85 против 26.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IQV или MEDP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IQV — 22.46%, MEDP — 120.89%. Преимущество у MEDP.

Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

Выручка IQV за TTM — 16,31 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. IQV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IQV или MEDP?

Чистая маржа IQV — 8.33%, MEDP — 17.19%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IQV или MEDP?

Технический скоринг: IQV — 63/100, MEDP — 47/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IQV или MEDP?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:20 в пользу MEDP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией