Сравнение IQV vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDT с P/E 21.72 (у IQV — 20.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 13.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель MDT (9.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDT впереди: 13.00% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IQV — 0.33, MDT — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 21.72 | |
| P/B | 4.64 | 2.05 | |
| P/S | 1.72 | 2.83 | |
| PEG | 2.15 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 9.54% | |
| ROA | 4.67% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $8.22 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $38.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IQV — 50.6, MDT — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 1.3%, MDT — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), MDT — 48.1 (выраженный тренд). MDT демонстрирует выраженный тренд, а IQV — нет. Волатильность: бета MDT — 0.44, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 55.39 | |
| CCI (20) | 13.41 | -23.83 | |
| MFI | 65.18 | 42.67 | |
| Williams %R | -42.33 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -4.97 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.44 | |
| ATR % | 3.90% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.55 | |
| RS Rating | 52.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -26.50 | |
| BB ширина | 17.60 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, MDT — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IQV | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, IQV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.81%), MDT — в январе (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3.88%), для MDT — октябрь (-2.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — IQV или MDT?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — IQV или MDT?
Какая акция лучше по технике — IQV или MDT?
Что лучше купить — IQV или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией