ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IQV vs ISRG

Тикер 1
Тикер 2
IQV15
24ISRG
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ISRG крупнее в 3,6× (141,76 млрд $ vs 39,75 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 29,71 (у ISRG — 45,34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IQV составляет 21,95%, что превышает показатель ISRG (17,83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28,45% против 8,10% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу IQV: скоринг 78/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. ISRG побеждает по числу метрик: 24 против 15 у IQV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IQV
IQVIA Holdings Inc.
IQVNYSE
$241,52-$0,19 (-0,08%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 39,75 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
7.3
Качество
5.8
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
ISRGNASDAQ
$401,27
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 141,76 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.7
Качество
9.7
Рост
9.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

IQVISRG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 29,71 против 45,34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 2,34 vs 12,85 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 15,33 vs 30,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,95% против 17,83% у ISRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28,45%, IQV — 8,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как ISRG практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IQVISRG
ПоказательIQVISRGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,7145,34
P/B6,547,83
P/S2,3412,85
PEG1,802,14
EV/EBITDA15,3330,84
Рентабельность
ROE21,95%17,83%
ROA4,60%15,04%
Валовая маржа26,23%66,68%
Операц. маржа13,57%31,28%
Чистая маржа8,10%28,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,630,00
Текущая ликв.0,714,96
Быстрая ликв.0,713,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,22$8,85
Балансовая стоим.$37,69$51,62

Технический анализ

По техническому скорингу IQV сильнее: 78/100 против 61/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 65,7 (нейтральная зона), у ISRG — 59,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IQV на 17,6%, ISRG на 2,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IQV выше SMA 200 (+21,0%), ISRG — ниже (-16,1%). Долгосрочный тренд в пользу IQV. Сила тренда по ADX: IQV — 34,7 (выраженный тренд), ISRG — 18,1 (нет тренда). IQV менее волатилен — бета 0,86 против 0,89 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IQVISRG
Общая оценка
78
61
Осцилляторы
59
53
Тренд
78
58
Объём
63
63
Волатильность
53
45
ИндикаторIQVISRGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,6959,63
Stochastic %K77,8993,95
CCI (20)64,18142,79
MFI58,1380,10
Williams %R-22,11-6,05
MACD гистограмма0,177,04
Momentum (10)3,7348,30
Тренд
ADX34,7318,12
Цена vs EMA 9+1,55%+3,67%
Цена vs EMA 20+5,53%+5,44%
Цена vs SMA 50+17,64%+2,40%
Цена vs SMA 200+21,01%-16,09%
Объём
CMF0,03-0,02
Volume Ratio66,7956,35
Волатильность и статистика
Beta0,860,89
ATR %3,38%3,12%
Sharpe (1г)0,83-0,41
RS Rating67,0018,00
52w от хая-3,91-33,55
BB ширина28,7123,12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ISRG: +20,50% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIQVISRGЛидер
Выручка16,31 млрд $10,06 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.90%+20.50%
Чистая прибыль1,36 млрд $2,86 млрд $
Рост прибыли (г/г)-0.90%+23.00%
EPS (TTM)$7,91$8,00
Операц. Cash Flow2,65 млрд $3,03 млрд $
Free Cash Flow2,05 млрд $2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательIQVISRGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+10,34%), а ISRG — на ноябре (+4,64%). Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3,88%), для ISRG — сентябрь (-0,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +15,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IQV
+0,5
-2,6
-3,0
+2,3
+1,8
+4,3
+10,3
+0,9
-3,9
+0,4
+3,9
+0,8
ISRG
+0,5
+0,0
-0,6
+2,9
+2,1
+3,3
+2,0
+1,8
-0,7
+3,9
+4,6
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
По P/E IQVIA Holdings Inc. оценена ниже: 29,71 против 45,34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IQV или ISRG?
ROE IQV — 21,95%, ISRG — 17,83%. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
По объёму выручки: IQV — 16,31 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IQV или ISRG?
Чистая маржа IQV — 8,10%, ISRG — 28,45%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IQV или ISRG?
Технический скоринг: IQV — 78/100, ISRG — 61/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IQV или ISRG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик IQV выигрывает 15, ISRG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией