Сравнение IPGP vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ON торгуется с P/E 75.71, тогда как IPGP — с P/E 176.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IPGP: 4.93 vs 7.12 у ON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 36.34 vs 63.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ON составляет 7.45%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ON впереди: 9.46% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0.01, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IPGP | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 176.61 | 75.71 | |
| P/B | 2.41 | 5.95 | |
| P/S | 4.93 | 7.12 | |
| PEG | 1.37 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | 63.77 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.37% | 7.45% | |
| ROA | 1.19% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 37.56% | 37.22% | |
| Операц. маржа | 0.34% | 10.84% | |
| Чистая маржа | 2.78% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 5.80 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 4.51 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.68 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $50.08 | $18.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ON сильнее: 84/100 против 77/100 у IPGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IPGP составляет 57.1 (нейтральная зона), у ON — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IPGP на 4.1%, ON на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), ON — 39.8 (выраженный тренд). ON демонстрирует выраженный тренд, а IPGP — нет. IPGP менее волатилен — бета 1.62 против 1.99 у ON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IPGP | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.11 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 84.42 | 61.38 | |
| CCI (20) | 86.82 | 75.23 | |
| MFI | 60.29 | 56.63 | |
| Williams %R | -15.58 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | 1.84 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 18.99 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.79 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.50% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.70% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.13% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.03% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 84.49 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.62 | 1.99 | |
| ATR % | 6.23% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 1.90 | |
| RS Rating | 86.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -22.65 | -7.46 | |
| BB ширина | 32.72 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IPGP — 1 млрд $, ON — 6 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, ON — 121 млн $. ON генерирует больше чистой прибыли. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IPGP | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 31,10 млн $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 75,34 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,45 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IPGP | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IPGP приходится на январе (+4.60%), а ON — на июле (+10.81%). Слабые месяцы: для IPGP — август (-3.76%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +9.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — IPGP или ON?
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — IPGP или ON?
Какая акция лучше по технике — IPGP или ON?
Что лучше купить — IPGP или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией